Argos Wityu investment funds complete an MBO for the LEXSI Group alongside its founder and chairman Joël Rivière

Argos Wityu investment funds complete an MBO for the LEXSI Group alongside its founder and chairman Joël Rivière

Argos Wityu investment funds complete an MBO for the LEXSI Group alongside its founder and chairman Joël Rivière green_squares


Paris, le 01 octobre 2008 – Les fonds Argos Wityu annoncent une prise de participation majoritaire au sein du groupe LEXSI (Laboratoire d’Expertise en Sécurité Informatique) au travers d’un MBO.
Leader français en sécurité des systèmes d’information, et spécialiste dans la prévention des risques liés aux environnements informatique et téléphonique, le groupe LEXSI rejoint ainsi un groupe de Capital Investissement européen et indépendant de poids ; Joël Rivière, fondateur et président actuel, ainsi qu’un pôle de managers investissent dans le groupe.

Groupe LEXSI : audit, conseil, et veille
Créé en 1999 par Joël Rivière, qui a dirigé pendant plus de cinq ans le Département Informatique de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, LEXSI a pour mission d’aider les entreprises à renforcer la sécurité de leurs systèmes d’information. Sa particularité réside dans son savoir-faire unique, reposant sur des équipes techniques composées d’experts scientifiques de très haut niveau, ayant une expérience inégalée en sécurité des réseaux informatiques et téléphoniques.

La société propose des services d’audit (cartographie exhaustive du niveau de sécurité de l’infrastructure des Systèmes d’Information des entreprises), de conseil (optimisation de la performance des activités de sécurité des entreprises clientes) et de veille : LEXSI dispose de la première équipe de lutte anti cybercrime en Europe (plus de 25 analystes), couvrant tous les risques spécifiques liés aux activités de ses clients sur Internet : vol d’informations, phishing, contrefaçon, atteintes à l’image ou à la marque. En élaborant des stratégies défensives de surveillances d’informations, LEXSI assiste ses clients afin de lutter contre toute atteinte à l’image, aux métiers, ou aux systèmes d’informations des entreprises.
Avec 110 employés et un chiffre d’affaires attendu de plus de 13 millions d’euros en 2008, LEXSI s’est imposée comme la plus importante société française indépendante à proposer ces trois types de service sur un marché en très forte croissance (+20 % par an).

Louis Godron, Associé à Argos Wityu, qui a mené l’opération aux côtés de Joël Rivière, déclare : “La sécurité des systèmes d’information est aujourd’hui au coeur des préoccupations de toute société. Nous sommes heureux de participer à la croissance rapide du marché de la sécurité informatique en investissant aux côtés de Joël Rivière, grand expert du secteur qui a enquêté sur les plus grosses affaires de fraudes informatiques et téléphoniques, et qui représentait la France lors des réunions d’Interpol et du G8 avant de fonder LEXSI. Ensemble, nous comptons développer l’offre globale de sécurité des systèmes, en France comme ailleurs en Europe”.
Joël Rivière poursuit : “Grâce à ce MBO, le groupe LEXSI va continuer à profiter d’opportunités de développement au niveau international. Après le rachat en juin dernier de la société suisse Ilion spécialisée en gestion des risques de l’information, et l’implantation de business units à Singapour et Montréal, LEXSI et Argos Wityu poursuivront ensemble la stratégie d’expansion du groupe. J’ai la chance d’avoir pu choisir précisément le fonds d’investissement avec lequel nous allons désormais collaborer, et Argos Wityu propose une stratégie de développement et un nouvel élan qui me motivent et me séduisent”.

À propos d’ARGOS WITYU :
Créé en 1989, Argos Wityu est un groupe de Capital Investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Argos Wityu développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation, build-up). Les interventions d’Argos Wityu portent sur des entreprises de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA), dans lesquelles les fonds gérés par Argos Wityu (> 400 M€) prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 5 et 50 M€. Les entreprises doivent bénéficier d’une position forte sur leur marché et d’un réel potentiel de croissance : Argos Wityu préfère en effet développer une stratégie de création de valeur privilégiant la croissance à l’effet de levier. Argos Wityu a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel ou Eau Ecarlate en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse. En 2006, le groupe a réalisé le closing du fonds Argos Wityu V à 275 M€ qui a permis la réalisation de 10 transactions à ce jour : cinq opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB, Kägi, et Orsyp), deux BIMBO (Axyntis et Marie Laure PLV), un spin-off (Alkan) et deux MBI (Chronolyss, Mertz).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : www.argos-soditic.com

CONTACTS PRESSE ARGOS
Madeleine RESENER
Tél : 33-(0)6 20 41 39 82
Madeleine@ resener@wanadoo.fr

Conseils : Argos Wityu
Financement Senior : LCL (Le Crédit Lyonnais)
Assurance : AIG
Conseils acheteur :
Conseil M&A : Pax Consult
Audit comptable et financier : Ernst & Young
Conseil fiscal : Arsène Taxand
Assurances : Assurance & Capital Partners (ACP)
Conseil stratégique : Pax Consult
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei
Conseils de la société :
Conseil M&A : Transaction R
Conseil juridique : Desfilis & McGowan

 

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