Argos Wityu acquiert le Groupe Routin, producteur français de sirops d’exception et d’ingrédients pour boissons créatives

• Argos Wityu acquiert une participation majoritaire dans le Groupe Routin à travers son fonds Argos Climate Action (Article 9 SFDR). Cette opération est le premier investissement réalisé en France par ce fonds de buy-out environnemental, et son deuxième en Europe.
  
  

• L’objectif est d’accélérer à la fois la croissance à l’international et la transition environnementale du groupe, avec pour priorité la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de l’eau, et l’utilisation accrue d’ingrédients naturels dans ses recettes.
  
  

• Crédit Mutuel Equity, UI Investissement, ainsi que le management de la société et ses salariés, sont actionnaires minoritaires de la société et réinvestiront aux côtés d’Argos Wityu.

 
Le fonds d’investissement indépendant européen Argos Wityu, à travers son fonds Argos Climate Action (Article 9 SFDR), annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe Routin, précédemment accompagné par le fonds Seven2.

Avec le soutien d’Argos Wityu, de Crédit Mutuel Equity et d’UI Investissement en tant qu’actionnaires minoritaires, le groupe poursuivra son développement à l’international, notamment aux États-Unis. Dans le même temps, en accord avec la mission du fonds Argos Climate Action, le groupe portera une attention particulière à l’accélération de sa transition environnementale.

Le Groupe Routin est engagé depuis de nombreuses années dans la réduction de son empreinte environnementale. Dans les prochaines années, le groupe mettra l’accent sur la décarbonation, la préservation de l’eau, et l’utilisation accrue des ingrédients naturels dans ses recettes. En proposant des produits plus vertueux, et réduisant son intensité carbone d’au moins 7,5 % par an, le Groupe Routin répondra aux attentes du grand public et des consommateurs, et confortera son leadership sur les sujets de durabilité.

Le Groupe Routin est le deuxième investissement d’Argos Climate Action après Bracchi, un acteur multi-niche de premier plan italien du secteur du transport et de la logistique, acquis en décembre 2023. Ce fonds de décarbonation vise à créer des leaders du développement durable en Europe, avec pour objectif une réduction annuelle d’au moins 7,5 % les émissions de carbone des entreprises de son portefeuille.

Le Groupe Routin est un producteur français de sirops d’exception et d’ingrédients pour boissons créatives. Fondée il y a plus de 140 ans (en 1883), la société a bâti sa réputation sur son savoir-faire local, son agilité et un service client très haut de gamme dans 84 pays. Doté d’une identité forte axée sur l’art de vivre à la française, le Groupe Routin est le pionnier du mouvement du « Drink Design® », qui place son expertise au service de la créativité et d’une expérience polysensorielle unique. La société emploie plus de 240 collaborateurs, et a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 115 M€ en 2023.

Le groupe crée, produit et distribue des sirops, des purées de fruits et des sauces sous les marques phares 1883 et Eyguebelle, des poudres de café sous la marque Cappuccine, des mixers sous la marque Artonic, ainsi que des boissons sans alcool et allégées en sucre. Le Groupe Routin est l’un des seuls producteurs d’ingrédients sur le marché mondial des boissons consommées en « on-trade », c’est-à-dire les segments des coffee shops, des bars, des hôtels et des restaurants. Le groupe tire parti de son solide savoir-faire industriel pour servir également le marché français de la consommation à domicile.

Sandra Lagumina, Senior Partner chez Argos Wityu a déclaré : « Nous sommes fiers que le Groupe Routin rejoigne les sociétés soutenues par Argos Climate Action (fonds Article 9 SFDR). La volonté de l’équipe dirigeante d’accélérer sa transition environnementale en vue d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché s’inscrit en parfaite cohérence avec notre état d’esprit ».

Simon Guichard, Partner chez Argos Wityu, a ajouté : « Le Groupe Routin représente l’excellence, tant en France qu’à l’international. La société est idéalement positionnée pour constituer une offre durable et accélérer sa croissance de manière à devenir un acteur de premier plan des ingrédients durables pour boissons. En tant qu’actionnaire, nous soutenons pleinement cette stratégie en tirant parti de l’expertise et de l’expérience d’Argos en matière de transition environnementale ».

Loïc Couilloud, Président-Directeur Général du Groupe Routin a conclu « Le management se réjouit de cette occasion de capter de nouvelles opportunités de développement de notre activité à travers de nouveaux leviers stratégiques, en parfaite cohérence avec l’évolution que connaît le secteur à l’heure actuelle. Je tiens à remercier Seven2 pour la confiance qu’ils ont placée dans le management, et suis impatient d’écrire un nouveau chapitre de la longue histoire de Routin, centré tout particulièrement sur le développement durable, aux côtés d’Argos Wityu, Crédit Mutuel Equity et UI Investissement ». 

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Argos Wityu : Sandra Lagumina, Simon Guichard, Pierre Cassignol, Caroline Fady
Seven2 : Caroline Rémus, Martin Bouilleux
Crédit Mutuel Equity : Agnès Tixier, Laurent Vasselin, Simon Rolland
UI Investissement : Olivier Jarrousse, Quentin Matillon, François Gressant, Marie Gageonnet

Conseils acheteurs
Arrangeurs crédit : Société Générale (Renan Fleitour, Adrien Glasser) et Amundi (Amélie Guillon, Stéphanie Canova, Thibault Sordet)
Conseillers financiers : Rothschild & Co (Anthony Benichou, Baptiste Sander, Jérémy Daunit, Victor Bascoul)
Conseillers financiers : Rothschild & Co (Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy)
Conseillers juridiques : August Debouzy (Julien Aucomte, Renaud Christol, Maxime Legourd, François Richard, Sophie Faulcon, Juliette Vachet), Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard), De Pardieu (Cédric Chanas, Mathieu Rétiveau)
Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Benoît Bestion, Marie-Charlotte Ibanez, Juliette Deydier)
Due diligence stratégique : BCG (Benjamin Entraygues, Florian Kahn, Raphaël Blanchin, Alexandre Salat-Baroux)
Conseillers fiscaux : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Matthieu Sanchez, Ramata Thiam)
Conseillers environnementaux : Axa Climate (Julien Famy, Alice Legrix, Delphine Godin), Carbone 4 (Hughes-Marie Aulanier, Clara Benedini, Marguerite Desforges, William Shafroth, Victoire Ravillon), O2m (Olivier Messager, Louise Forteau)
Due diligence opérationnelle : Efeso (Cyrille Bender, Louis Catala, Pierre Fougerat)