Argos Wityu annuncia l’acquisizione del gruppo Natural Distribution

Argos Wityu annuncia l’acquisizione del gruppo Natural Distribution

Argos Wityu annuncia l’acquisizione del gruppo Natural Distribution green_squares


Parigi, 23 aprile 2013 – Argos Wityu è lieta di annunciare l’acquisizione del gruppo Natural Distribution, specialista europeo degli integratori alimentari a base di erbe e componenti di origine naturale, tramite un’operazione di BIMBO insieme al management team, guidato da Nigel Henton.Parigi, 23 aprile 2013.

natural_distribution_190x65Fondata 25 anni fa da Jean e Maryse Estienne, Natural Distribution sviluppa e distribuisce integratori alimentari a base di erbe e componenti di origine naturale nelle farmacie e in negozi specializzati. Focalizzata sul segmento del benessere e della salute, il gruppo ha scelto di non competere nei mercati della cura della bellezza o della perdita di peso. La sede operativa, il team di ricerca e sviluppo e la piattaforma logistica hanno sede a Ashford (Inghilterra). Il gruppo ha 124 dipendenti e un fatturato di circa 32m€.

Il team di ricerca e sviluppo è particolarmente concentrato nello studio di prodotti complessi, combinando diverse erbe naturali, vitamine e minerali e ricercando ingredienti di indiscussa qualità. Tra i brand del gruppo è presente Santé Verte, distribuito esclusivamente in farmacie e parafarmacie, i cui prodotti principali sono Circulymphe (circolazione sanguigna e linfatica), Acti’Rub (malattie invernali) e Somni’Phyt (insonnia).

L’operazione è iniziata nel momento in cui i Venditori hanno avvertito la necessità di trasferire progressivamente la gestione della società al management team, guidato da Nigel Henton. Un nuovo Direttore Finanziario e un Business Development Director sono stati assunti per rinforzare il team.

« Lo sviluppo del Gruppo dalla sua fondazione e la sua performance attuale sono il frutto di un’assoluta qualità dei nostri prodotti, assicurata da una particolare attenzione durante la fase di creazione e selezione dei componenti naturali. Il supporto a questa strategia mostrato da Argos Wityu e il coinvolgimento dell’attuale compagine manageriale nell’operazione, ci hanno convinto ad affidare a loro il futuro sviluppo del gruppo e accompagnare questo nuovo periodo in qualità di azionisti di minoranza.” Commentano Maryse e Jean Estienne, i fondatori.

L’obiettivo principale del management team, insieme ad Argos Wityu, è quello di accelerare la crescita del gruppo sia nei mercati in cui attualmente operano (farmacie e negozi specializzati) che in nuovi, con particolare riguardo alla crescita all’estero.

Nigel Henton conclude: « Io e la famiglia Estienne abbiamo lavorato duramente per rendere Natural Distribution leader nel settore degli integratori alimentari: ad oggi Santè Verte è tra i primi dieci operatori francesi. Siamo entusiasti di questa nuova fase di espansione insieme ad Argos Wityu.

 

« Durante questi 25 anni, Maryse e Jean Estienne hanno contribuito a far diventare Natural Distribution un operatore di riferimento nel settore degli integratori alimentari a base di erbe e componenti di origine naturale. La loro attenzione verso la qualità dei prodotti, fondata su una profonda conoscenza dei principi nutrizionali, ha permesso al gruppo di diventare un attore degno di fiducia per i suoi partner e clienti. Siamo particolarmente orgogliosi di accompagnare il management team nella futura fase di crescita del business. » Affermano Gilles Mougenot e Karel Kroupa, partner di Argos Wityu

A proposito di Argos Wityu
Con sedi a Parigi, Milano e Ginevra, Argos Wityu è un investitore istituzionale indipendente che opera nel settore del capitale di rischio.
Fin dalla sua fondazione nel 1989, Argos Wityu ha portato a termine più di 50 operazione, focalizzandosi su management buy-out e buy-in in piccole e medie imprese.
Il gruppo di fondi gestiti da Argos acquisisce solitamente la maggioranza del capitale azionario, investendo da €5m a €50m in società con fatturato compreso tra €20m ed €400m.
Nel 2011, Argos ha annunciato il completamento di un nuovo fondo da €400m, ARGOS WITYU VI, che verrà investito nei prossimi cinque anni mantenendo la strategia attuale: accompagnare le medie aziende nella crescita, in partnership con imprenditori e manager.

Natural Distribution è la terza acquisizione per il Fondo VI.

Consulenti
Venditori :

M&A : Messis Finances (Elie Auriac, Aurélien Ferrand, Aurélien Bossuat)
Legal : PDGB Avocats (Thibaut Caharel, Joy Fant)
Acquirenti :
Financial : KPMG (Olivier Boumendil, Franck Bernard)
Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Emilie Foy)
Legal: SJ Berwin (Maxence Bloch, Pierre-Louis Sèvegrand, Olivier Vermeulen, Marc Zerah)
Regulatory: PDG Avocats (Paule Drouault-Gardrat, Juliette Peterka)
Financing Unitranche :
Idinvest (François Lacoste, Nicolas Nedelec)
Access Capital Partners (Martial Lauby, Christopher Underwood)
IFE Mezzanine (Dominique Fouquoire, Alban Cordier)
Conseil unitranche : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Blandine Geny)
Contatti :
Argos Wityu : Gilles Mougenot (Partner), Karel Kroupa (Partner), Guillaume Lefebvre (Analyst)
Press : Céline Lanoux, tel. +33 1 53 67 20 50, clanoux@argos.wityu.fund

 

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