Argos Wityu lance une activité de financement mezzanine sponsorless

Argos Wityu lance une activité de financement mezzanine sponsorless

Argos Wityu lance une activité de financement mezzanine sponsorless green_squares


Un nouveau fonds est en cours de levée pour répondre aux besoins du marché des entreprises européennes mid-market

ARGOS WITYU annonce la création d’un nouveau fonds, Argos Expansion, qui aura vocation à élargir les interventions du groupe de Capital Investissement dans les opérations de transmission et de développement d’entreprises du mid-market aux côtés de dirigeants majoritaires(“LBO sponsorless”, “Owner Buy Out”, Capital Développement). Argos Expansion répondra ainsi à la forte demande des entreprises du mid-market de trouver des financements favorisant la création de valeur tout en permettant aux entrepreneurs actionnaires de conserver le contrôle de leur entreprise. Ce nouveau fonds de 150 M€, en cours de levée, disposera d’une équipe de gestion indépendante dirigée par Olivier Bossan, spécialiste de la mezzanine et du Capital Développement. Argos Expansion investira des montants unitaires compris entre 5 et 15 M€ par opération, pour l’essentiel sous forme de mezzanine et, selon les situations, en capital minoritaire d’accompagnement, dans des opérations portant sur des entreprises d’une valeur comprise entre 15 et 100 M€.

“Argos Expansion marque la volonté d’ARGOS WITYU de diversifier son intervention pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs dirigeants d’aujourd’hui,” a commenté Gilles Mougenot, Président d’ARGOS WITYU. “Nous pourrons désormais offrir deux solutions de LBO : la transmission avec une prise de participation majoritaire, et l’accompagnement et développement en sponsorless minoritaire. C’est une autre logique permettant de financer la transmission à travers l’apport de quasi fonds propres.”
“La dette mezzanine utilisée en opérations sponsorless reflète la profondeur du marché LBO et s’adapte bien à des situations où les dirigeants d’une entreprises cherchent un financement pour leur développement mais veulent garder la majorité du capital,” a ajouté Olivier Bossan, ancien directeur général d’IDI Mezzanine. “Pour l’instant, le nombre de fonds mezzanine indépendants reste modeste, mais les taux de rendement élevés qu’ils offrent aux investisseurs permettent de supposer que le marché va s’étoffer rapidement.”
Argos Expansion profitera de la forte notoriété du groupe Argos Wityu, actif dans le LBO majoritaire depuis 18 ans, de la présence du groupe en Suisse et en Italie, et de l’expérience des associés d’Argos Wityu, qui seront membres du comité d’investissement d’Argos Expansion aux côtés de l’équipe de gestion dirigée par Olivier Bossan.

À propos d’Argos Wityu :

Créé en 1989, Argos Wityu est un groupe de Capital Investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Argos Wityu développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation, build-up). Les interventions d’Argos Wityu portent sur des entreprises de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA), dans lesquelles les fonds gérés par Argos Wityu (> 400 M€) prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 5 et 50 M€. Les entreprises doivent bénéficier d’une position forte sur leur marché et d’un réel potentiel de croissance : Argos Wityu préfère en effet développer une stratégie de création de valeur privilégiant la croissance à l’effet de levier. Argos Wityu a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel ou Eau Ecarlate en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse. En 2006, le groupe a réalisé le closing du fonds Argos Wityu V à 275 M€ qui a permis la réalisation de 10 transactions à ce jour : cinq opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB, Kägi, et Orsyp), deux BIMBO (Axyntis et Marie Laure PLV), un spin-off (Alkan) et deux MBI (Chronolyss, Mertz).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.argos-soditic.com

Contact Presse Argos

Madeleine RESENER
Tél : 33-(0)6 20 41 39 82
Madeleine@ resener@wanadoo.fr

 

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