Argos Wityu reprend le groupe Marie-Laure PLV

Argos Wityu reprend le groupe Marie-Laure PLV

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Le BIMBO représente sa 5ème opération en 2007

Les fonds ARGOS WITYU annoncent la reprise, à travers une opération de BIMBO, de Marie Laure PLV, et signent ainsi leur cinquième opération en 2007. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Marie Laure PLV, qui réalise en 2007 un chiffre d’affaires d’environ 45 M€, est un des leaders en France de la Publicité sur Lieu de Vente (PLV), aussi bien sur le marché des produits éphémères que sur celui des produits permanents. Très présent sur les marchés du Luxe et de la Cosmétique (Sélective – Pharmacie ou Grande Distribution), ainsi que dans l’Automobile, le groupe dispose d’un potentiel de croissance important sur les autres marchés de la PLV, ainsi qu’en Europe. Marie Laure PLV s’est construit depuis 25 ans en apportant une réponse globale à ses clients : Service Création – Ingénierie et Etudes – Production multi matériaux plastiques – carton – métal…
La présence d’ARGOS WITYU permettra au Groupe Marie Laure PLV de devenir un acteur central de la consolidation d’un secteur encore très fragmenté. L’arrivée de Lawrence TUCK-SHERMAN, ex-Président d’ALTAVIA Deutschland, en tant que Président du Directoire, renforce la capacité du Groupe à accompagner ses clients français sur leurs marchés internationaux. L’opération s’est construite dans un climat de confiance réciproque qui voit Marie- Laure TRAUX-BINSSE devenir Présidente du Conseil de Surveillance et rester actionnaire de la Holding de reprise, aux cotés de Philippe BINSSE, Lawrence TUCK-SHERMAN, Thierry de MENGIN et des cadres de Direction. Ils détiennent ensemble 47% du Groupe, les fonds ARGOS WITYU détenant les 53% restant. Gilles MOUGENOT, Président, Argos Wityu, a déclaré : “Nous sommes très heureux de participer à une nouvelle phase de développement de Marie Laure PLV qui présente un profil de forte croissance et un savoir-faire reconnu”. Philippe BINSSE, Directeur Général, Groupe Marie Laure PLV, a ajouté : “Cette nouvelle association va créer une dynamique que nous allons mettre au service de nos clients présents et futurs”.

À propos d’ARGOS WITYU :

Créé en 1989, Argos Wityu est un groupe de Capital Investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Argos Wityu développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management (MBI, spin-off, réorganisation, build-up). Les interventions d’Argos Wityu portent sur des entreprises de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA), dans lesquelles les fonds gérés par Argos Wityu (> 400 M€) prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 5 et 50 M€. Les entreprises doivent bénéficier d’une position forte sur leur marché et d’un réel potentiel de croissance : Argos Wityu préfère en effet développer une stratégie de création de valeur privilégiant la croissance à l’effet de levier. Argos Wityu a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel ou Eau Ecarlate en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse. En 2006, le groupe a réalisé le closing du fonds Argos Wityu V à 275 M€ qui a permis la reprise en MBO de Driver/Sitour en France et de GPP en Italie. Depuis le début de l’année 2007, Argos Wityu a participé à la reprise en MBI de l’équipementier aéronautique Alkan, du prestataire de services pour patients diabétiques Chronolyss, et du groupe de chimie fine Axyntis, ainsi qu’à la reprise en MBO du conglomérat diversifié FHB.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.argos-soditic.com

ARGOS WITYU France : Gilles MOUGENOT, Gilles LORANG, Bastien GUELTON.

Conseils :

Audits Financiers : PriceWaterhouseCoopers (Didier SIDOIS)
Conseil Juridique Acheteurs : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Guillaume TOUTTEE)
Conseil Stratégique et industriel : SOLVING INTERNATIONAL (Yves OMBREUX)
Conseil Fiscal : Cabinet ARSENE (Frédéric DONNEDIEU, Franck CHAMINADE)
Conseil des vendeurs : FINANCIERE ANNE-CHARLES (Jean-Michel OLAGNIER, Christophe LE CORNEC)
Conseil Juridique Vendeurs : Cabinet GRANRUT (Frédéric COHEN)
Financement Senior : LCL Direction Ile de France EST – Arrangeur (Erik PEBREUIL)
• Société Générale
• Banque Populaire Rives de Paris
• Caisse d’Epargne et de Prévoyance Champagne Ardennes
• Financement Mezzanine : ACTO MEZZANINE (Eric GALLERNE)

Contact Presse :

Madeleine RESENER
Madeleine.resener@wanadoo.fr
Téléphone : 06 20 41 39 82

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