Argos Wityu reprend le Groupe Mertz en MBI et signe ainsi sa 1ère opération en 2008

Argos Wityu reprend le Groupe Mertz en MBI et signe ainsi sa 1ère opération en 2008

Argos Wityu reprend le Groupe Mertz en MBI et signe ainsi sa 1ère opération en 2008 green_squares


Paris, les fonds gérés par Argos Wityu annoncent l’acquisition du Groupe Mertz aux côtés d’un nouveau dirigeant et de Jérôme Begey, actuel Directeur opérationnel.

Selon les termes de l’accord conclu avec la société IGF Capital Retournement, actionnaire de Mertz Conteneurs, et les actionnaires familiaux du Groupe, Argos Wityu reprend les sociétés Mertz Conteneurs et Mertz S.A. et signe ainsi sa 1ère opération, sous la forme d’un MBI, en 2008. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Entreprise familiale fondée en 1944 et dirigée actuellement par la deuxième génération, le Groupe Mertz est un spécialiste reconnu du Grand Ouest dans le transport de matières dangereuses et de conteneurs. Avec près de 400 employés et 300 tracteurs, le Groupe Mertz a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé d’environ 43 M€. Alors que la société Mertz S.A. s’est imposée comme l’un des acteurs importants du marché du transport routier de produits pétroliers et de matières dangereuses, Mertz Conteneurs, cédé en 2006 à IGF Capital Retournement, s’est quant à lui positionné sur le marché du transport de conteneurs maritimes, en bénéficiant de son implantation au Port du Havre.

L’opération intervient dans le cadre de la succession de la famille Mertz, fondateurs et dirigeants actuels du Groupe. Pour Argos Wityu, l’acquisition s’inscrit dans une double logique : transmission de l’entreprise avec maintien par la nouvelle équipe dirigeante des valeurs de qualité, de service et de sécurité développées par le Groupe Mertz, et renforcement des fonds propres du Groupe associé à une politique d’investissements dynamique afin d’assurer des objectifs de croissance soutenus de la société sur des marchés porteurs. Jean-Maurice Mertz accompagnera le Groupe en qualité de membre du Comité de surveillance tandis que Jérôme Begey, actuel Directeur opérationnel, conservera cette fonction tout en étant nommé au Directoire. Le nouveau Président du Directoire rejoindra le Groupe dans les prochaines semaines.

Gilles Lorang a déclaré : “Le Groupe Mertz est une entreprise au savoir-faire reconnu, dotée d’un portefeuille de clients prestigieux et d’un véritable potentiel de croissance à laquelle nous souhaitons donner les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs de performance. Cette opération confirme également le leadership et l’expérience d’Argos Wityu dans les opérations de MBI et sa capacité à nouer des relations de confiance avec les équipes de managers”.

ARGOS WITYU :
Créé en 1989, Argos Wityu est un groupe de Capital Investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Argos Wityu développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation, build-up). Les interventions d’Argos Wityu portent sur des entreprises de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA), dans lesquelles les fonds gérés par Argos Wityu (> 400 M€) prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 5 et 50 M€. Les entreprises doivent bénéficier d’une position forte sur leur marché et d’un réel potentiel de croissance : Argos Wityu préfère en effet développer une stratégie de création de valeur privilégiant la croissance à l’effet de levier. Argos Wityu a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel ou Eau Ecarlate en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse. En 2006, le groupe a réalisé le closing du fonds Argos Wityu V à 275 M€ qui a permis la réalisation de neuf transactions à ce jour : quatre opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB et Orsyp), deux BIMBO (Axyntis et Marie Laure PLV), un spin-off (Alkan) et deux MBI (Chronolyss, Mertz).

CONTACTS PRESSE ARGOS
Madeleine RESENER
Tél : 33-(0)6 20 41 39 82
Madeleine@ resener@wanadoo.fr

Conseils :
Argos Wityu : Gilles Mougenot, Gilles Lorang, Bastien Guelton, Jérémie Falzone
IGF Capital Retournement : Maxime Laurent, Dominique de la Charrière, Marie-Hélène Guillemin
Financement Senior : Banque BSD-CIN – Arrangeur (Gérald Miray, Mathieu Sollet), Société Générale, Crédit Agricole Normandie
Conseils acheteur :
Conseil M&A : MD Conseil
Audit comptable et financier : PwC (Didier Sidois, Xavier Klein)
Conseil juridique : SJ Berwin (Maxence Bloch, William Robert, Isabelle Meyrier, Augustin Fleytoux)
Conseil fiscal : Arsène Taxand (Frédéric Donnedieu de Vabres, Franck Chaminade)
Assurances : Aon (Christian Mergier, Patrick Rouit)
Conseil stratégique : Arthur D. Little (Raymond Amour, Didier Schreiber)
Valorisation BSA : Wagram Finance (Paul Le Clerc, Stéphane Préfol)
Conseil juridique Banque : Cabinet Orsay (Frédérique Milotic)
Conseils de la société :
Conseil juridique : Bird & Bird (Sandra Matas, Emilie Barbezieux)

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