Argos Wityu devient actionnaire majoritaire d’aktivoptik Group, dans le cadre d’un plan de succession et de croissance.

Argos Wityu devient actionnaire majoritaire d’aktivoptik Group, dans le cadre d’un plan de succession et de croissance.

Argos Wityu devient actionnaire majoritaire d’aktivoptik Group,

dans le cadre d’un plan de succession et de croissance.

  • Le cinquième plus grand opticien et chaîne auditive d’Allemagne
  • Argos Wityu va renforcer la présence d’Aktivoptik en étendant son réseau de magasins
  • Continuité dans la gestion, la famille propriétaire reste dans l’équipe

 

 

Francfort, 27 août 2018 –  La société d’investissement paneuropéenne indépendante Argos Wityu a pris une participation majoritaire dans le groupe allemand aktivoptik dans le cadre d’un plan de succession via son fonds VII. Cela a été annoncé aujourd’hui par les deux sociétés. Avec un réseau de 76 magasins, la plupart situés dans des hypermarchés et d’autres sites très fréquentés, et un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros (en 2017), cette entreprise familiale de taille moyenne est la cinquième chaine d’opticiens et d’appareils auditifs d’Allemagne. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat ou d’autres détails de la transaction. La transaction est toujours soumise à l’approbation des autorités antitrust compétentes.

Après 30 ans de croissance dynamique chez aktivoptik, la famille fondatrice souhaite une transition en douceur, tout en encourageant la croissance future de l’entreprise. Ensemble, la famille, le nouvel actionnaire majoritaire et la direction existante veulent atteindre cet objectif en ouvrant de nouvelles succursales et en exploitant de nouvelles opportunités de croissance grâce à des acquisitions complémentaires sélectives. Le fondateur et ancien actionnaire majoritaire, Rolf Schneider (68 ans), conservera une participation d’environ 25% dans la société et poursuivra ses activités en tant que PDG pour assurer la continuité jusqu’à ce qu’un successeur approprié soit trouvé. En outre, il conservera des liens étroits avec la société à long terme et accompagnera étroitement son développement stratégique en tant que membre du conseil consultatif nouvellement créé.

Le premier magasin aktivoptik a été ouvert en 1989. Depuis, l’entreprise est devenue l’une des principales chaînes d’opticiens et d’appareils  auditifs en Allemagne avec 63 magasins, dont quatre magasins premium et 13 magasins franchisés. La plupart des magasins sont situés dans des hypermarchés, ce qui facilite la fréquentation des clients et leur contact régulier avec les clients. Le succès de l’entreprise repose non seulement sur le rapport qualité-prix convaincant, mais également sur l’excellente qualité des produits et services vendus, ainsi que sur une culture d’entreprise distinctive et familiale.

Frank Hermann, associé et responsable de la région DACH d’Argos Wityu, a déclaré : « Notre investissement dans aktivoptik souligne le profil d’Argos Wityu en tant que partenaire fiable pour les plans de succession dans les entreprises de taille moyenne. Avec Rolf Schneider, nous allons nous concentrer sur la continuité et la préservation de la culture d’entreprise propre à poursuivre le développement réussi d’Aktivoptik au cours des 30 dernières années ».

Rolf Schneider, PDG et fondateur d’Aktivoptik Group, a déclaré : « Je suis impatient de jouer un rôle actif dans la transition vers le nouvel actionnaire majoritaire dans les années à venir. L’engagement d’Argos Wityu pour la continuité, nos relations clients établies et les normes de qualité élevées d’aktivoptik ont été déterminantes pour ma décision de transférer le travail de ma vie entrepreneuriale à Argos Wityu, au lieu de l’un des grands concurrents qui souhaitaient également acquérir aktivoptik « .

Argos Wityu : 30 ans d’expérience dans les solutions de succession et les entreprises familiales

Avec ce dernier investissement, Argos Wityu poursuit sa stratégie d’investissement de création de valeur durable par le biais d’améliorations stratégiques et opérationnelles, ainsi que par la croissance, au lieu de se concentrer sur l’effet de levier en Allemagne. La société a une expérience de près de 30 ans dans les solutions de succession pour les entreprises familiales, l’acquisition de filiales ou divisions de groupes plus importants (spin-off et carve-outs), les entreprises avec des organisations complexes ou des actionnaires, le repositionnement stratégique et le financement de croissance interne ou externe – nécessitant tous un savoir-faire, une expertise et une expérience spécifiques et, surtout, des ressources internes suffisantes pendant et après la transaction.

Parmi les investissements les plus connus figurent l’acquisition du premier fabricant mondial de saxophones Selmer de la famille fondatrice, le conglomérat Davey Bickford de ses 200 actionnaires familiaux, le fabricant suisse de gaufrettes chocolatées Kägi, l’acquisition majoritaire du fabricant suisse de privatisation du fret ferroviaire belge Lineas. La stratégie d’investissement est orientée vers l’expansion, l’innovation et la transformation. Avec des bureaux locaux situés à proximité des marchés domestiques des sociétés du portefeuille, Argos Wityu assure sa présence pour apporter un soutien fiable aux entreprises, permettre une prise de décision rapide et soutenir le développement international des entreprises.

aktivoptik a été conseillée sur cette transaction par Oppenhoff & Partner (conseil juridique) de DZ BANK AG (M & A) et la société Steuerberater (Finance & Tax). Ruth-Anna Weißmann (COO) et Rolf Schneider (CEO) étaient responsables de la transaction chez aktivoptik.

Argos Wityu était conseillé par KWM Europe (conseil juridique et fiscal), Maconda (conseil en marché) et Deloitte (conseil financier). Frank Hermann (associé), Rainer Derix, Simon Guichard et Fabian Söffge étaient responsables de la transaction chez Argos Wityu.

À propos du groupe aktivoptik

aktivoptik a été fondée en 1989 par le maître opticien Rolf Schneider. Aujourd’hui, la société basée à Bad Kreuznach est l’une des cinq plus grandes chaînes d’opticiens et d’appareils auditifs d’Allemagne avec 76 magasins, environ 560 employés et un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions d’euros (en 2017). La gamme de produits de la société comprend des montures ophtalmiques, des lunettes de soleil, des lentilles de contact et, depuis 2007, des appareils auditifs ; Des audioprothésistes formés sont disponibles dans plus de 30 sites. En outre, aktivoptik vend des accessoires et des produits de soins pour une bonne vision et une bonne audition. Dans le domaine de l’optique, la gamme de produits comprend des marques de distributeur ainsi que des montures de lunettes de designers et de fabricants de marques renommés.

Depuis la création du premier magasin aktivoptik, la société a connu une croissance supérieure à la moyenne par rapport à l’ensemble de l’industrie des opticiens. Le succès de l’entreprise repose non seulement sur son excellent rapport qualité / prix dans les grands hypermarchés, mais également sur l’excellente qualité des produits et services vendus dans les centres urbains très fréquentés: en 2018, aktivoptik était la seule chaîne d’opticiens à atteindre La notation «A» de la Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (Société allemande d’études de consommation) et en 2015 a également été classée meilleure chaîne d’opticiens par l’organisation allemande de tests de produits de consommation Stiftung Warentest. aktivoptik met fortement l’accent sur la formation des employés et sur une culture d’entreprise familiale. Pour sa gestion exceptionnelle des ressources humaines et la formation de ses employés, aktivoptik a été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de taille moyenne en Allemagne en 2012 et 2017.

A propos de Argos Wityu

Argos Wityu est un groupe de capital-investissement indépendant avec des bureaux à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 75 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 millions d’euros de valeur d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe développe une stratégie d’investissement axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.

Pour plus d’information : http://argos.wityu.fund

 

Contact chez Argos Wityu:

Frank Hermann, Partner

Neue Mainzer Str. 52-58

60311 Frankfurt/Main, Germany

Phone +49 69 5977217 30

fhe@argos.fund

 

 

 

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