Londres (Royaume-Uni), Paris, Saint-Pierre-des-Corps et Lyon (France), le 10 juillet 2019 – Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant, annonce être entré en négociations exclusives avec les fonds conseillés par Providence Strategic Growth (« PSG »), société de capital-développement affiliée à Providence Equity Partners (« Providence »), en vue de parvenir à un accord définitif pour la cession de I’Car Systems et de DATAFIRST, leaders français des solutions logicielles destinées aux constructeurs et concessionnaires automobiles. I’Car Systems et DATAFIRST sont des sociétés du Fonds Argos Fund VI.
I’Car Systems fournit à un réseau international de concessionnaires automobiles un progiciel de gestion intégré spécialement conçu pour leur métier (DMS, Dealer Management System). Cet outil simplifie et optimise le pilotage de leur activité afin d’améliorer leur relation avec les constructeurs. DATAFIRST développe et déploie trois principales solutions modulaires de gestion, marketing et vente pour le marché automobile : CRM automobile, DMS automobile, Solutions web et informatique décisionnelle (BI, Business Intelligence).
Depuis son acquisition par Argos Wityu en 2013, I’Car Systems a enregistré une croissance de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, principalement portée par :
- d’importants efforts de recrutement menés dans les branches du développement de produits, du marketing et des services ;
- des investissements consacrés à l’innovation produit ; et
- le développement de la société à l’international, notamment au travers du rachat de ses distributeurs en Espagne et au Portugal.
Avec le soutien d’Argos Wityu, I’Car Systems et DATAFIRST se sont rapprochées en avril 2018 pour créer un leader français aux ambitions de croissance renforcées.
L’opération est soumise à l’obtention des autorisations habituelles préalables à l’acquisition
Conseils
Argos Wityu (Karel Kroupa, Antoine Forgeard)
M&A : Capitalmind (Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Karim Mekouar)
Juridique : Bryan Cave Leighton Paisner (Rémy Blain, Mathieu Taupin, Stanislas Boyer)
Finance : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Fabien Lesur, Jean-Baptiste Dauriac)
Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Vincent Briand, Blandine Trabut-Cussac)
Providence Strategic Growth
M&A: GCA Altium (Hugues Archambault, Matthieu Gaveau)
Juridique : Weil, Gotshal & Manges (Emmanuelle Henry, Guillaume de Danne, Akim Ouint), Uria Menéndez (Christian Hoedl Eigel, Miguel Bolivar Tejedo, Miguel Stokes, Daniel Gurrea Boix, Marta Rocabert Cruz)
Finance : FTI Consulting (Aneesh Maloo, Anton Chernousenko, Leandro Nunes, Ivo Hobson)
DFiscal : Andersen Tax & Legal / STC Partners (Pierre Bouley, Stéphanie Desprez, Javier Vinuesa, Oliver Padilla, Sergio Chacon, Cristina Manzano)
Social : BTH Avocats (Elisa Bardavid)
Technologie : Crosslake (Jim Leeds, Alan Henderson, Nicolas Chéronet)
I’Car Systems and DATAFIRST
Anne Copey
Cap Media
+33 1 83 62 55 49
Anne.copey@capmedias.fr
Argos Wityu
Coralie Cornet
Directrice de la Communication
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37
Providence Strategic Growth
Sard Verbinnen & Co
Conrad Harrington
+44 207 4671 050
Prov-SVC@SARDVERB.com
About DATAFIRST
DATAFIRST développe et déploie des solutions modulaires de gestion, marketing, vente et digitalisation pour les acteurs de la distribution automobile : CRM automobile, DMS automobile et Solutions web et Business Intelligence. Fondée en 1985, la société, dont le siège social est situé à Lyon, emploie plus de 150 personnes et bénéficie d’une présence active à l’international avec plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs de ses solutions en Europe. Elle a noué des alliances stratégiques avec des partenaires locaux également spécialisés dans le domaine de la distribution automobile. Leader reconnu sur ses marchés, DATAFIRST anticipe les évolutions technologiques et les transformations successives de son écosystème, pour une pérennité optimale de ses solutions auprès de ses clients et partenaires.
About I’Car Systems Groupe
I’Car Systems Groupe développe le produit I’Car DMS, un progiciel de gestion intégré dédié au secteur de la distribution automobile. I’Car DMS est une solution paneuropéenne déployée dans 7 pays qui est spécialement conçue pour l’équipement des concessionnaires, toutes tailles confondues. I’Car Systems Groupe offre également des services de gestion de projet, de formation et d’assistance clients, ainsi que des solutions destinées aux réparateurs automobiles, aux groupes de distribution automobile multimarques et aux entrepôts de stockage de pièces de rechange automobiles. Basée en Indre-et-Loire, l’entreprise a été créée en 1979 et compte plus de 150 collaborateurs.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.icarsystems.fr.
About Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Argos Wityu est un groupe européen de capital-investissement indépendant implanté à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 75 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 M€. Fort d’un milliard d’euros sous gestion, le groupe développe une stratégie d’investissement originale qui privilégie la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier, et permet de résoudre des situations complexes (MBI, spin-offs, conflits actionnariaux).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : http://argos.wityu.fund
About Providence Strategic Growth Capital Partners LLC
Providence Strategic Growth (« PSG ») est une société affiliée à Providence Equity Partners (« Providence »). Créée en 2014, PSG investit en capital-développement dans des entreprises du segment inférieur du middle market spécialisées dans l’édition de logiciels ou les services technologiques. Providence est un gestionnaire d’actifs de premier plan à l’échelle mondiale. Il a été l’un des premiers acteurs à adopter une approche sectorielle du capital-investissement fondée sur la conviction qu’une équipe dédiée de spécialistes pouvait développer des entreprises de grande qualité capables de créer de la valeur à long terme. Depuis sa création en 1989, Providence a investi dans plus de 180 sociétés et est devenu un acteur majeur du capital-investissement spécialisé dans les secteurs des médias, des communications, de l’éducation et de l’information. La société a son siège social à Providence dans l’Etat de Rhode Island aux Etats-Unis et possède également des bureaux à New York et à Londres. Pour de plus amples informations sur PSG, veuillez consulter le site : https://www.provequity.com/private-equity/psg. Pour en savoir plus sur Providence, veuillez consulter le site : https://www.provequity.com.
