Argos Wityu erwirbt Monviso, einen italienischen Hersteller von Premium-Trockenbackwaren, von Cerea Partners und CAPZA

• Francesco Pugliese, ehemaliger CEO von CONAD, kommt als Chairman zu Monviso

   

• Die Strategie von Argos sieht vor, eine führende Plattform im Markt für Premium-Trockenbackwaren zu schaffen, mit einem umfassenden Produktportfolio und einer Positionierung als One-Stop-Shop

Argos Wityu, eine unabhängige paneuropäische Beteilgungsgesellschaft übernimmt Monviso, einen italienischen Hersteller von Premium-Trockenbackwaren. Verkäufer sind Cerea Partners, eine unabhängige Private-Equity-Gesellschaft, und CAPZA, ein führender Anbieter für private Investments in europäische Mittelständler. Die Akquisition ist die neunte Investition des Mid-Market VIII Fonds von Argos Wityu.

Monviso, mit Sitz in Norditalien, ist ein Hersteller von gesunden Premium- und Gourmet-Trockenbackwaren (inclusive Zwieback, Bisquits und Brotersatzprodukten) mit rund 90 Jahren Erfahrung in der Trockenbackwarenbranche.

Das Unternehmen produziert für Dritte und unter Eigenmarken und bedient auch den Einzelhandel mit seiner Marke Monviso, der drittgrößten Zwiebackmarke in Italien. Monviso setzt auf Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen zu entwickeln, und legt einen starken Fokus auf gesundheitsbewusste Produkte, darunter Bio-, glutenfreie und palmölfreie Optionen.

Im Laufe der Jahre wurden strategische Zukäufe wie Biscotteria Tonon (2015) und Grissinificio Europa (2018) getätigt, um den wandelnden Kundenbdürfnissen gerecht zu werden. Die Akquisitionen haben zu einer umfassenden Produktpalette an verpackten Waren und Zutaten geführt. Während der Zeit mit Cerea Partners und CAPZA hat sich das Unternehmen als führender Multiprodukt- und Multi-Channel-Produzent etabliert hat dank Produkt- und Verpackungsinnovationen ein stetiges Wachstum verzeichnet. Mit fünf Produktionsstätten und mehr als 160 Mitarbeitern in Norditalien wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro erzielen wird.

Argos Wityu wird Monviso und das Management-Team, unter der Leitung von CEO Manfredi Cusmano, dabei unterstützen, eine führende Plattform im Markt für Premium-Trockenbackwaren zu werden. Das Unternehmen richtet sich mit einem Premium-Multiprodukt-Portfolio und einer Positionierung als One-Stop-Shop an Einzelhändler, Co-Maker und die Industrie. Ein starker Fokus liegt auf Innovation.

Francesco Pugliese, ehemaliger CEO von CONAD und General Manager von Barilla, wird als neuer Chairman zu Monviso stoßen und sein umfangreiches Wissen sowie seine strategische Vision in das Unternehmen einbringen. Mit einer herausragenden Karriere in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Konsumgüter hat er außergewöhnliche Führungsqualitäten unter Beweis gestellt, Wachstum vorangetrieben, Innovation gefördert und Organisationen auf langfristigen Erfolg ausgerichtet.

Die Übernahmefinanzierung wurde von Kartesia Management arrangiert, unter Beteiligung von Eurizon Capital Real Asset SGR. BNL und Banca Sella haben die RCF-Finanzierung bereitgestellt.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner bei Argos Wityu, sagt: „Das Investment in Monviso passt perfekt zu Argos’ Ansatz: Auch wenn der Sektor auf den ersten Blick traditionell und reif erscheint, sind wir der Meinung, dass erhebliches Wachstum erzielt werden kann, wenn man kontinuierliche Innovation verfolgt. Die Bedürfnisse der End- und Zwischenkunden entwickeln sich schnell, und Produzenten müssen diese Veränderungen begleiten und antizipieren. Unter der Führung von Manfredi treibt Monviso diese Vision seit Jahren voran. Wir freuen uns darauf, die Ärmel hochzukrempeln und mit dem Management-Team zusammenzuarbeiten, um dem angesehenen Unternehmen dabei zu helfen, neue Höhen zu erreichen.“

Manfredi Cusmano, CEO von Monviso, sagt: „Wir freuen uns, dieses neue Kapitel mit Argos Wityu aufzuschlagen. Die Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Führungsposition im Premium-Backwarenmarkt weiter auszubauen und innovativ zu bleiben, um so den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir sind bereit, die Chancen zu ergreifen, die vor uns liegen.“

Francesco Pugliese, neuer Chairman von Monviso, sagt: „Ich freue mich, diese neue Rolle in einem Unternehmen zu übernehmen, das eine so gefestigte Geschichte und solch großes Potenzial hat wie Monviso. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Stärken des Unternehmens weiter auszuschöpfen, neue Chancen zu erkunden und das Wachstum in den kommenden Jahren zu unterstützen.“

Xavier Renault, Partner bei Cerea Partners, sagt: „Wir sind stolz und es war uns eine Freude, die Monviso Group und ihr Management in den letzten Jahren unterstützt zu haben. Wir glauben fest an die zukünftige Entwicklung des Unternehmens dank der getätigten Investitionen und Produktinnovationen.“

Stefano Zavattaro, Partner bei CAPZA, fügt hinzu: „Das Management-Team hat das Unternehmen effektiv in Richtung ambitionierter Ziele geführt, und wir sind ihnen dankbar für ihr Engagement und ihre Anstrengungen in den letzten Jahren.“

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Argos-Wityu-Team: Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Nicola Honorati, Davide Liverani and Greta Allio

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Berater des Käufers:
M&A & Debt Advisor: Vitale & Co (Alberto Gennarini, Valentina Salari, Goffredo Guizzardi, Marco Negri, Salvatore Celozzi and Luigi Apicella)
Legal Buyer’s side: Giovannelli e Associati (Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Camilla Lanzafame)
DD Tax: WST (Luca Pangrazzi, Massimo Marchini)
DD Strategy: Boston Consulting Group (Elisa Crotti, Dario De Sanctis, Paolo Piasentin)
DD Financial: KPMG (Lorenzo Brusa, Marilù Leone)