Argos Wityu acquiert Lavatio GmbH, fournisseur allemand de services de location de textiles et de blanchisserie B2B

• Argos Wityu acquiert une participation majoritaire dans Lavatio à travers son fonds Argos Climate Action (fonds Article 9 du SFDR). Cette opération constitue le premier investissement de ce fonds de buy-out environnemental en Allemagne et son troisième en Europe.
  
  
• L’objectif est d’accélérer la croissance et la transition environnementale de la société, notamment à travers l’utilisation de textiles plus durables, la réduction de sa consommation d’énergie et de ses émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation plus efficiente de l’eau et des détergents.
  

   

• L’équipe dirigeante de la société et BNP Paribas investiront aux côtés d’Argos Wityu.
  

   

Le fonds d’investissement indépendant européen Argos Wityu, à travers son fonds Argos Climate Action (Article 9 du SFDR), signe un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Lavatio GmbH auprès de fonds conseillés par Ufenau Capital Partners. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

Lavatio, qui a son siège à Hünfeld en Allemagne, fournit des services de location de textiles et de blanchisserie à plus de 2 200 clients des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ainsi qu’à des établissements de soin et à des fournisseurs de vêtements de travail en Allemagne et en Suisse. La société propose une solution à « guichet unique » pour l’ensemble de ses services de blanchisserie (achats, logistique, lavage, repassage, séchage, contrôle qualité, retour). Lavatio, qui assure le traitement quotidien de plus de 230 tonnes de linge, exploite huit blanchisseries sous sept marques locales. En outre, la société a étendu sa présence géographique grâce à des partenariats avec plus de 50 blanchisseries.

Un double objectif de croissance et de transition environnementale

Argos Wityu entend accompagner Lavatio de manière à stimuler sa croissance interne comme externe. La croissance interne passera par le développement des capacités des sites existants du groupe, tandis que la croissance externe se fera via l’acquisition de blanchisseries.

Dans le même temps et en adéquation avec la mission du fonds Argos Climate Action, le groupe portera une attention particulière à l’accélération de sa transition environnementale. Parmi les leviers de décarbonation identifiés figurent, par exemple, l’achat de textiles à moindre empreinte carbone, l’augmentation de la part d’électricité verte et, de manière générale, la réduction de la consommation d’énergie et de ses émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’une utilisation plus efficiente de l’eau et des détergents.

Lavatio est le troisième investissement réalisé par le fonds Argos Climate Action après Bracchi, acteur clé du secteur italien du transport et de la logistique acquis en 2023, et Groupe Routin, producteur français de sirops d’exception et d’ingrédients pour boissons créatives acquis en 2024. Ce fonds de décarbonation se donne pour ambition de parvenir à une réduction annuelle d’au moins 7,5 % de l’intensité carbone des entreprises de son portefeuille dans le but de créer des acteurs de premier plan du développement durable en Europe.

Un marché qui offre d’importantes opportunités de décarbonation.

La conscience écologique des acteurs du marché de la blanchisserie ne cesse de croître, notamment dans le secteur de l’hôtellerie. De nombreuses chaînes hôtelières ont défini des objectifs de neutralité carbone, ce qui stimule la demande de services durables de blanchisserie. Lavatio entend offrir des solutions plus durables et parvenir à une réduction annuelle d’au moins 7,5 % de son intensité carbone, ce qui lui permettra de répondre aux attentes du grand public et des consommateurs et d’acquérir ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.

Fabian Söffge, Partner chez Argos Wityu, a déclaré : « Acteur phare du marché allemand des services de blanchisserie, Lavatio est très bien placé pour tirer parti de la croissance attendue du marché dans son ensemble ainsi que de la demande toujours plus forte de solutions durables. Nous nous réjouissons de collaborer avec l’équipe dirigeante, et accompagner la société dans ses ambitions de croissance ».

Frank Hermann, Managing Partner chez Argos Wityu, a poursuivi : « Lavatio s’inscrit de manière parfaitement cohérente dans notre fonds de buy-out environnemental Argos Climate Action (fonds Article 9 du SFDR), qui se donne pour ambition d’accélérer la transition environnementale des entreprises et partant, constituer un avantage concurrentiel sur le marché. Lavatio présente à cet égard un potentiel considérable ».

Lars Blechschmidt, PDG de Lavatio, a conclu : « Nous sommes convaincus que l’approche du fonds Argos Climate Action correspond parfaitement à celle dont notre groupe a besoin pour les prochaines étapes de son développement. Nos équipes partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs et notre collaboration promet d’être très fructueuse. La mise en place d’une démarche durable constitue désormais un véritable avantage concurrentiel sur le marché, et nous avons hâte de révéler tout notre potentiel de transformation tout en poursuivant le développement de notre activité ».

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Équipe Argos Wityu : Frank Hermann, Fabian Söffge, Tobias Kappis, Onur Yirik

Conseils
Conseil commercial de l’acquéreur : Bluemont
Conseil environnemental et ESG de l’acquéreur : H&Z
Conseil financier et fiscal de l’acquéreur : Rödl & Partner
Conseil juridique de l’acquéreur : Oppenhoff & Partner
Conseil en structuration fiscale de l’acquéreur : P+P Pöllath + Partners
Conseil dette de l’acquéreur : Clearwater International
Conseil assurance de l’acquéreur : MRH Trowe
Conseil juridique financement de l’acquérueur : McDermott Will & Emery