Argos Wityu annonce entrer en négociations exclusives en vue de la cession du groupe Coexya au groupe Talan.

Argos Wityu, fonds d’investissement pan-européen indépendant, est entré en négociations exclusives avec Talan, groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par la technologie, l’innovation et la data, en vue de la cession du groupe Coexya, multi-spécialiste de la transformation digitale avec plus de 20 ans d’expérience dans le conseil, l’intégration et le développement de logiciels. Le groupe Coexya est détenu majoritairement par les Fonds Argos Mid-Market VII.

L’opération est soumise aux conditions et approbations régulatoires usuelles préalables. La réalisation de l’opération est attendue pour le deuxième semestre 2024.

Coexya est un multi-spécialiste des services IT qui intervient dans sept domaines d’expertise : Customer Experience, Employee Experience, Customer Communication, Digital Content, Location Intelligence, Smart Data et Cloud & Infra. Le groupe propose également des solutions business pour des domaines d’activité comme la santé, la propriété intellectuelle ou encore l’industrie. Il opère auprès de 400 clients et prévoit de générer un chiffre d’affaires supérieur à 120 millions d’euros en 2024. Coexya emploie plus de 1 000 collaborateurs basés à Lyon, Paris, Rennes, Lille et Brest.

Argos Wityu a réalisé en 2020 l’acquisition de Sword France, le périmètre français du Groupe Sword, en impliquant les collaborateurs et le management dans la constitution d’une nouvelle entité indépendante, renommée Coexya en 2021. Au cours des quatre années de collaboration avec Argos, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de plus de 50% et ses effectifs de près de 60%.

Tout au long de ce partenariat, l’objectif d’Argos Wityu a été la création de valeur durable par la transformation opérationnelle. La stratégie de développement de la société s’est ainsi articulée autour de quatre axes principaux :

• Simplification de l’offre de services – Afin d’accompagner la croissance du groupe, une offre de services simplifiée en sept domaines d’expertise spécialisés a été conçue et mise en œuvre.
• Structuration de l’organisation commerciale – Poursuite du développement et de la structuration de l’organisation commerciale dans chaque domaine d’expertise, en favorisant une approche de conseil et en valorisant l’expertise de l’équipe de vente, tout en mettant en place des initiatives de synergies transverses.
• Renforcement des fonctions centrales – Un investissement dans l’ensemble des fonctions stratégiques du groupe a été réalisé, notamment dans celles liées au business development, à la croissance externe, au marketing, aux ressources humaines et à l’approche commerciale.
• Croissance externe – Quatre acquisitions stratégiques majeures ont été réalisées au cours des quatre dernières années : Geomod (2021), Aquilab (2022), Siris/CloudSpirit (2022) et PI Services (2023).

Philippe Le Calvé, PDG de Coexya, déclare « Avec Argos, nous partageons un réel esprit entrepreneurial. Nous sommes fiers d’avoir constitué un groupe autonome, leader sur son marché. Le rapprochement avec Talan constitue une validation de notre stratégie d’entreprise, une reconnaissance du travail accompli par toutes les équipes et une nouvelle étape enthousiasmante, pleine de promesses et de perspectives. »

Mehdi Houas, Président de Talan, ajoute : « Nous sommes ravis de ce rapprochement avec Coexya. C’est une union de savoir-faire, d’expertises et de passion pour nos métiers. Cette opération permettra de renforcer nos positions sur nos marchés. Au-delà de notre complémentarité évidente, Talan et Coexya partagent la même culture de l’excellence, une agilité et un goût d’entreprendre. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir encore plus d’expertises à nos clients et des perspectives attractives à nos collaborateurs. »

Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, conclu : « Philippe Le Calvé et ses équipes ont fait un travail remarquable pour gérer une croissance organique soutenue et l’intégration d’acquisitions stratégiques. Nous sommes convaincus que le rapprochement avec Talan permettra à Coexya de poursuivre son expansion. Nous tenons à remercier l’équipe de direction pour cette collaboration agréable et efficace et leur souhaitons le meilleur pour les années à venir. »

—

Equipe Argos Wityu : Karel Kroupa, Afif Chebaro, Arthur Quignon

—

Conseils cédants
M&A : Capitalmind Investec (Jean-Arthur Dattée, Théau Roux, Baptiste Marquet, Sébastien Trehet)
VDD Finance : EY (Emmanuel Picard, Marion Lassus-Pigat, Antonin Reynaud, Nathan Karoubi)
VDD stratégique : EY-Parthenon (Etienne Costes, David Canaple, Gianluigi Indino)
Avocats cédants : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Guillaume Denis)
Avocats managers : Solférino