Bracchi, société soutenue par Argos Wityu, fait l’acquisition de Mateco

• Cette acquisition permet à Bracchi d’élargir la diversification de ses marchés finaux, et renforcer son orientation en faveur du secteur de l’électromécanique en forte croissance
  
  

• Le groupe devient le leader italien dans le segment du transport lourd
  
  

• Bracchi est le premier investissement d’Argos Climate Action. Ce fonds de décarbonisation vise à former des leaders européens durables en réduisant l’intensité en CO2 des entreprises de son portefeuille d’au moins 7,5 % par an.

Cette acquisition permet à Bracchi d’élargir la diversification de ses marchés finaux et renforcer son orientation en faveur du secteur de l’électromécanique en forte croissance

Créée en 1978 dans le nord de l’Italie où elle a son siège, l’entreprise de transport régionale Mateco s’est développée pour devenir un acteur clé dans les services de transport spécial et lourd. Réputée pour ses compétences en ingénierie avancée et son expertise dans la gestion de charges complexes, Mateco propose des solutions de transport sur mesure dans un large éventail d’industries en se concentrant notamment sur l’électronique, l’énergie et les grandes infrastructures. Son modèle économique « asset right » est en accord avec celui de Bracchi.

Le principal acteur de la logistique et du transport en Europe

Société de transport italienne régionale à sa création, Bracchi compte désormais parmi les principaux acteurs de la logistique et du transport en Europe, et gère des services sur mesure dans des secteurs de niche ultraspécialisés tels que les ascenseurs, les équipements agricoles et les marques de luxe. La société dispose de 7 bureaux régionaux et 11 hubs en Europe. Elle est devenue une référence pour tous les clients souhaitant s’adresser à un guichet unique, quels que soient leurs besoins de support logistique et de distribution en Italie, en Europe et partout dans le monde. En tenant compte de ce rachat, Bracchi emploie plus de 650 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 230 millions d’euros.

Le groupe devient le leader italien dans le segment du transport lourd

Cette opération stratégique permet à Bracchi d’élargir son offre de services et étoffer ses compétences, en particulier dans la logistique et le transport de charges lourdes ainsi que ses capacités en ingénierie. Grâce à ce rachat, Bracchi se positionne désormais en leader italien du segment du transport lourd.

Une acquisition conforme à la thèse d’investissement d’Argos

Cette acquisition est en ligne avec la thèse d’investissement, dont l’une des spécificités est d’acquérir un nouveau savoir-faire technique dans d’autres niches logistiques spéciales, complétée par l’objectif d’étendre la couverture géographique et d’accroître la base de clients. Cette stratégie de création de valeur est également soutenue par un plan de décarbonisation ambitieux visant à réduire de moitié l’intensité des émissions de CO2 en cinq ans sur les scopes 1, 2 et 3.

Umberto Ferretti, Directeur Général de Bracchi, a poursuivi : « Dès notre premier entretien avec Matteo Rossi et Patrizio Branchesi il était évident que nous partagions le même objectif : optimiser la productivité client tout en maintenant des normes de sécurité irréprochables. J’ai rarement vu autant de motivation et d’engagement et, personnellement, je suis très impatient de travailler aux côtés de Matteo, Patrizio et toute leur équipe ».

Matteo Rossi et Patrizio Branchesi, co-Directeurs Généraux de Mateco, ont conclu : « La démarche de Mateco est en parfait accord avec le plan stratégique de Bracchi axé sur la croissance dans le segment du transport lourd. Cette opération marque une nouvelle étape importante vers notre objectif : devenir une référence européenne sur ce marché très prometteur ».

Sandra Lagumina, Senior Partner d’Argos Wityu, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir Bracchi et son équipe dynamique. Cette acquisition s’inscrit en parfaite adéquation avec l’un des piliers de notre approche d’investissement, à savoir l’acquisition de nouveaux savoir-faire techniques dans d’autres niches logistiques spécialisées ».

Lucio Ranaudo, Senior Partner d’Argos Wityu, a ajouté : « Le rapprochement avec Mateco représente une étape importante dans la stratégie de croissance de Bracchi, et lui permettra de proposer une gamme de services riche et variée. Nous continuerons donc à accompagner de notre savoir-faire européen la croissance durable et pérenne de Bracchi ».

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Argos Wityu : Sandra Lagumina, Lucio Ranaudo, Gabriele Scalco, Davide Liverani, Giacomo Egidi

Conseils
Acheteur
Ethica Group – Conseillers M&A : Filippo Salvetti, Alessandro Corina ;
EY – Due diligence financière : Andrea di Bella, Matteo Ginnasi, Giulia Panzarella ;
WST – Due diligence fiscale : Luca Pangrazzi, Silvia Sofia, Matteo Poletti, Matteo Angileri ;
Giovannelli e Associati – Due diligence juridique : Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Camilla Lanzafame ;
HR Capital – Due diligence salariale : Roberta De Felice, Andrea di Nino, Giorgia Tosoni.

Vendeur :
Conseils Finance : Mazars Forvis