Argos Wityu prend une participation majoritaire dans le groupe Schenk, spécialiste néerlandais des services logistiques liés au transport de gaz et de liquides.

Argos et les actionnaires familiaux se sont fixé un objectif commun : préparer Schenk à jouer un rôle majeur dans la création d'un réseau logistique durable, tourné vers l'avenir, grâce à son leadership ESG sur le marché du transport en Europe occidentale.

16/08/2021 – Communiqué de presse

Papendrecht (Pays-Bas), Bruxelles (Belgique) — 16 août 2021 — Argos Wityu, fonds européen de capital-investissement, s’est entendu avec MM. Harry et Arjan Schenk pour entrer au capital du groupe par l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise qui porte leur nom. Par cet investissement, Argos entend aider les frères Schenk à réaliser une transition actionnariale et managériale de l’entreprise dans la stabilité. Cette acquisition marque le premier investissement du fonds VIII d’Argos, soulignant l’engagement fort d’Argos pour le concept ESG[1] dans ce fonds.

Depuis sa création par la famille Schenk en 1925, cette entreprise de transport de sable et de gravier a évolué, se muant en un partenaire logistique spécialiste des services complexes proposés au segment des gaz et des liquides. C’est vers la fin des années 1980 que Harry et Arjan Schenk, représentant la 3e génération, prennent la tête de l’entreprise. Le groupe va alors se diversifier, élargissant son activité de simple transport routier de carburants aux services logistiques relatifs à des substances telles que gaz industriels, LNG, produits chimiques, carburants, lubrifiants, LPG, bitume et produits alimentaires liquides, qui nécessitent des manipulations complexes. Au cours de ce processus de diversification, le groupe a d’emblée pris en compte l’importance croissante du développement durable, facteur qui détermine sa stratégie depuis de nombreuses années. Il occupe aujourd’hui une position de leader du marché à cet égard. Argos et les frères Schenk comptent poursuivre cet engagement fort et renforcer encore le positionnement de pionnier du développement durable qu’occupe l’entreprise dans le secteur de la logistique.

Grâce à son implantation stratégique au cœur de la zone ARRR[2], Schenk emploie aujourd’hui 1 600 personnes, pour un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros. Depuis les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne, où sont implantés ses bureaux, l’entreprise gère un réseau dense de liaisons « dernier kilomètre » assuré par un important parc de 900 camions et de citernes dernier cri, tant que ses bureaux aux Pays-Bas proposent également des services intermodaux avec une flotte de conteneurs-citernes. Schenk veille depuis toujours à fournir un service efficace et de grande qualité, comme en témoignent ses relations clientèle établies de longue date dans tous ses segments de produits.

Après 30 années fructueuses à la tête du groupe, Harry et Arjan Schenk se préparent à assurer son avenir par une transition dans la stabilité. Ils entendent poursuivre la croissance du groupe dans ses secteurs d’activité historiques et en développer de nouveaux, sans oublier d’autres services logistiques connexes. Harry et Arjan ont choisi le fonds Argos Wityu en raison de son expérience acquise dans les transitions d’actionnariat et de management au sein d’entreprises familiales solidement établies, et de l’attention que le fonds porte à la thématique ESG. Avec Argos, ils veulent resserrer encore le maillage de leur réseau, tant par une croissance organique que par un programme international d’acquisitions ciblées. Ils conservent une participation significative dans l’entreprise et continueront d’assumer leurs fonctions de co-CEO dans un esprit de continuité en attendant le recrutement d’un successeur compétent. La transaction est sujette à l’approbation des autorités néerlandaises de la concurrence et le conseil d’entreprise.

Harry et Arjan Schenk, CEO et actionnaires du groupe, ont commenté l’opération comme suit : « Nous avons la conviction d’avoir trouvé en Argos Wityu un partenaire solide capable de nous aider à renforcer notre leadership et de tirer parti de l’actuel mouvement de consolidation du marché. Nous sommes remarquablement positionnés pour faire face à la transition énergétique et aux investissements qu’elle implique. Avec le soutien d’Argos, nous entendons investir encore dans la durabilité de notre flotte pour les années à venir, et offrir à nos clients la qualité de service à laquelle ils sont habitués. Nous sommes ravis de pouvoir franchir cette nouvelle étape du développement de notre entreprise familiale aux côtés d’Argos Wityu, de l’équipe de direction et de tous nos collaborateurs.

Maarten Meijssen, Associé chez Argos Wityu, a ajouté : « Nous avons le plus grand respect pour la société, et pour l’organisation mise en place par Harry et Arjan avec l’aide de l’équipe dirigeante et du personnel de Schenk au grand complet. Sans jamais perdre de vue les tendances à long terme, ils ont su mettre en place une organisation qui assure à la clientèle, jour après jour, une qualité de service inégalée. Nous sommes conscients du privilège et de la responsabilité qui nous échoient, de pouvoir façonner la transition du groupe avec Harry et Arjan ; nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour confirmer l’excellente réputation dont bénéficie Schenk aujourd’hui. Pour Argos, il s’agit d’une occasion unique d’investir dans un avenir logistique durable ».

L’équipe Argos Wityu : Gilles Mougenot, Maarten Meijssen, Arne Louwagie, Julie Wouters

Conseils de l’acheteur :

Juridique – Houthoff (Bram Caudri, Ivar Brouwer, Britt Oerlemans)

Financier – Deloitte Transaction Advisory (Corjan Kuip, Bart Beemster, Jens Noppe)

Pensions – Deloitte (Frans Heijs, Stella Evers)

Commercial – Arthur D. Little (Martijn Eikelenboom, Marc de Pater)

Fiscalité – JSA Tax (NL) (Ronald Braxhoofden, Ronald van de Merwe, Anne Joritsma) / Finvision (BE) (Philip Haagdorens, Alix Stockman, Aurélie Godschalx) / GKK Partners (DE) (Dr. Michael Hoheisel, Maren Röhr)

Assurances – Aon (Richard Stemerdink, Ingrid van Bussel)

Environnement – Tauw (Hans Nieuwenhuis, Monica Martens)

Conseils des vendeurs :

Conseiller M&A des vendeurs – Nielen Schuman (Ernst Berger, Joost Moelker, Joyce van Luit, Oscar Crolla, Steve Nugteren, Joep Houf)

Financier – PwC (Robert du Burck, Michiel Semeijn, Mathieu Cantarella)

Juridique – Loyens & Loeff (Harmen Holtrop, Rob Schrooten, Roos van den Berg)

Conseiller endettement – Nielen Schuman (Ger van der Linden)

[1]ESG – aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance

[2]Anvers-Rotterdam-Rhin-Ruhr

Contacts

Media : Cécile Hisette
+ 32 473 36 14 11
info@cecili-z.be

Argos Wityu
Coralie Cornet
Directrice de la communication
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Harry en Arjan Schenk
CEO Schenk Tanktransport
info_nl@schenk-tanktransport.eu
+31 78 6442 150

A propos d’Argos Wityu

https://argos.wityu.fund

Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a investi dans plus de 75 entreprises de taille moyenne (avec une valeur d’entreprise située entre 25 et 200 millions d’euros). Argos Wityu privilégie les prises de participations majoritaires et peut investir entre 10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion, le groupe applique une stratégie d’investissement unique fondée sur la transformation et la croissance, plutôt que le levier financier, et sur la résolution de situations managériales et actionnariales complexes. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeants et par une présence forte à leurs côtés pour la réalisation de leurs plans stratégiques.

Schenk Tanktransport

Schenk Tanktransport est une entreprise familiale forte de plus de 95 années d’expérience, spécialisée dans la prestation de services logistiques (gaz industriels, LNG, produits chimiques, carburants, lubrifiants, LPG, bitume et produits alimentaires liquides). L’attention constante pour la qualité, la sécurité et l’efficacité vaut à Schenk des relations solides avec des opérateurs majeurs dans ces segments d’activité, et le leadership sur ce marché au Benelux. Financièrement stable, la société Schenk a connu une forte croissance au cours des 30 dernières années, sous l’impulsion de Harry et d’Arjan Schenk, grâce notamment à une expansion réussie dans de nouveaux segments de marché tels que les gaz industriels et le LNG. Active tant au Benelux qu’en Allemagne, Schenk assure des services de transport par camion-citerne dans les principales régions industrielles d’Europe ; le groupe occupe en outre une place de leader dans les principaux ports européens.

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