Argos Wityu signe un accord auprès de Rekeep en vue d’investir dans Sicura

Argos Wityu signe un accord auprès de Rekeep en vue d’investir dans Sicura

13/02/2020 – Italie – Communiqué de presse!#!

Milan, Zola Predosa – Bologne (Italie), 13 février 2020 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant avec plus de 30 ans d’expérience, annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de la totalité du capital de Sicura, prestataire de premier plan de services intégrés, de produits et de systèmes dans le domaine de la gestion de la sécurité, de l’environnement et de la santé et sécurité au travail, auprès de Rekeep S.p.A. (« Rekeep »).

Sicura est un fournisseur de premier plan de services intégrés axés sur la sécurité, la santé et le bien-être des salariés de ses clients. La société conçoit et assure la maintenance d’installations de sécurité incendie et de systèmes de protection des machines et fournit des services de sécurité et de santé des entreprises. Établie à Vicence, en Italie, elle compte sept agences d’exploitation et près de 300 salariés et propose une large gamme de solutions complètes et flexibles aux entreprises.

La valeur d’entreprise est de 54,5 millions d’euros. Cette transaction devrait être finalisée d’ici fin février.

La transaction s’achèvera avec la création par Argos Wityu d’une nouvelle holding qui contrôlera le capital de Sicura S.p.A. Le management de Sicura et Rekeep détiendront des parts minoritaires dans cette nouvelle structure.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner au sein d’Argos Wityu, a déclaré : « nous remercions Rekeep de nous avoir considérés comme un partenaire privilégié dans cette transaction complexe et multifacette. L’acquisition de Sicura rassemble tous les critères que nous recherchons : une direction compétente et très motivée associée à une position prépondérante sur le marché et un projet de croissance stratégique solide, tant en organique que sur la base d’acquisitions. »

Lamberto Cuppini, Directeur général de Sicura S.p.A., a ajouté : « nous remercions Rekeep de nous avoir donné la possibilité de nous développer ces dernières années pour devenir le numéro 1 de notre secteur. Nous sommes extrêmement motivés par cette nouvelle aventure avec Argos Wityu, sur lequel nous comptons pour appuyer notre croissance à l’avenir grâce à de nouvelles acquisitions. »

Giuliano Di Bernardo, Président-Directeur-général de Rekeep S.p.A., a indiqué : « nous sommes très satisfaits de cette transaction. Elle nous permet de nous concentrer davantage sur les défis que nous voulons relever sur les marchés internationaux. De plus, nous avons réussi à mettre en place avec Argos Wityu une opération qui réponde aux attentes de nos parties prenantes. Cela ajoute de la valeur à la direction de Sicura, que nous avons aidé à développer ces dernières années. »

Dans le cadre de cette transaction Vitale&Co est intervenu en tant que conseiller financier de Rekeep et Latham & Watkins en tant que conseiller juridique. EY a assisté Rekeep dans la procédure de due diligence vendeur et Fantozzi & Associati, pour les aspects liés à la fiscalité et à la structure de l’opération. Enfin, Banca Akros est intervenu en tant que conseiller financier de Sicura.

Argos Wityu
https://argos.wityu.fund

Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie d’investissement sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une forte proximité avec les équipes dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participations majoritaires et peut investir entre 10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion et de 30 ans d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris.

Rekeep S.p.A.
Rekeep S.p.A. (« Rekeep ») est le premier opérateur italien et l’un des principaux acteurs européens de la gestion des installations intégrées. Son siège se situe à Zola Predosa (Bologne) et elle emploie plus de 25 000 personnes.

Contacts

Argos Wityu
Jean-Pierre Di Benedetto
Managing Partner
Ph. +39 02 00 660 700 / bpa@argos.fund

Coralie Cornet
Directrice de la communication
Ph. +33 1 53 67 20 63 / ccc@argos.fund

Rekeep
Chiara Filippi – Bureau de presse
Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Luca Buglione – CFO et relations avec les investisseurs
Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Image – Relations avec les médias
Alfredo Mele, Carlo Musa
Ph. +39 02 89011300 / rekeep@imagebuilding.it

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