Argos Wityu firmato con Rekeep S.p.A. l’accordo vincolante relativo alla acquisizione del 100% della società Sicura

Argos Wityu firmato con Rekeep S.p.A. l’accordo vincolante relativo alla acquisizione del 100% della società Sicura

13/02/2020 – Italia – Comunicato stampa!#!

Milan, Zola Predosa – Bologna (Italia) , 13 febbraio, 2020 – Argos Wityu, , fondo di Private Equity pan-europeo con track record ultra trentennale comunica di aver firmato con Rekeep S.p.A. (“Rekeep”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, il contratto relativo alla acquisizione dell’intero capitale della società Sicura, leader nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità e salute nei luoghi di lavoro.

Sicura è una società leader a livello nazionale nel fornire servizi e prodotti centrati intorno alla sicurezza, salute e benessere dei dipendenti sul posto di lavoro. Progetta, realizza e cura la manutenzione per impianti anti-incendio, realizza protezioni di sicurezza per impianti e fornisce servizi di medicina del lavoro. Con sede direzionale a Vicenza, 7 uffici operativi ed un organico totale di circa 300 dipendenti, Sicura fornisce un pacchetto completo di soluzioni modulabili e complete al servizio delle aziende.

L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro, con closing previsto a fine febbraio.

L’operazione si completerà con la creazione da parte di Argos Wityu di una newco che deterrà il controllo di Sicura S.p.A. e vedrà, in qualità di azionisti di minoranza, il management della Società stessa e Rekeep.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: “Ringraziamo Rekeep per averci considerato un interlocutore privilegiato su un deal interessante, variegato e complesso. L’acquisizione di Sicura racchiude tutti i ‘desiderata’ che cerchiamo nelle nostre transazioni: un management con altissima motivazione e competenza e una chiara leadership di mercato funzionale a un progetto strategico di forte crescita per linee interne e per acquisizioni.”

Lamberto Cuppini, Amministratore Delegato di Sicura S.p.A., ha aggiunto: “Siamo grati a Rekeep per averci dato modo di svilupparci in questi anni fino a diventare leader nel nostro settore e siamo tutti molto motivati a cominciare questa nuova avventura con Argos Wityu su cui contiamo per supportare la nostra crescita anche attraverso future acquisizioni”.

Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A. ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione, non solo perché ci consente di focalizzarci ulteriormente sulle sfide che ci attendono sui mercati internazionali, ma anche perché ci ha permesso di costruire con Argos Wityu una transazione capace di soddisfare tutti gli stakeholder, dando valore anche al management di Sicura, che abbiamo contribuito a far crescere in questi anni.”

Nell’ambito dell’operazione Rekeep è stata assistita da Vitale&Co in qualità di financial advisor, Latham&Watkins per gli aspetti legali, EY per le attività di vendor due diligence, dallo studio Fantozzi & Associati per gli aspetti fiscali e di structuring, mentre Banca Akros ha agito in qualità di advisor finanziario della società Sicura.
Argos Wityu è invece stato assistito da BCG in qualità di business strategy consultant, da Fineurop Soditic quale debt advisor, da Giovannelli & Associati e Fieldfisher per gli aspetti legali, da Fieldfisher per gli aspetti di tax e structuring, da KPMG per gli aspetti di accounting due diligence, da Marsh per quanto riguarda la due diligence assicurativa e da Banca IFIS e BPM in relazione all’acquisition finance.

Argos Wityu
https://argos.wityu.fund
Argos Wityu è un fondo di investimento europeo indipendente che accompagna la trasmissione di imprese. Con oltre 80 imprenditori accompagnati, Argos Wityu orienta la propria strategia d’investimento su operazioni complesse che privilegiano la trasformazione e la crescita e su una forte vicinanza ai team dirigenti. Argos Wityu privilegia le partecipazioni di maggioranza e può investire tra 10 e 100 milioni di euro per operazione. Con un patrimonio gestito di miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi.

Rekeep S.p.A.
Rekeep S.p.A. (“Rekeep”) è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell’Integrated Facility Management. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), e conta oltre 25.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni

Argos Wityu
Jean-Pierre Di Benedetto
Managing Partner
Ph. +39 02 00 660 700 / bpa@argos.fund

Coralie Cornet
Head of Communication
Ph. +33 1 53 67 20 63 / ccc@argos.fund

Rekeep
Chiara Filippi – Ufficio stampa
Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Luca Buglione – CFO e Investor Relations
Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Image Building – Media Relations
Alfredo Mele, Carlo Musa
Ph. +39 02 89011300 / rekeep@imagebuilding.it

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