ARDIAN ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE REVIMA

ARDIAN ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE REVIMA

REVIMA, ACTEUR MAJEUR DE LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUEgreen_squares


 

Paris, le 16 janvier, 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Revima, spécialiste de la révision et de l’entretien de matériels aéronautiques, auprès d’Argos Wityu. A l’occasion de cette opération, Olivier Legrand, Président du groupe, réinvestira aux côtés d’Ardian tout comme Argos Wityu. Cette transaction reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence et à l’avis du comité social et économique (CSE).

Créée en 1952, Revima est une société indépendante qui s’est développée pour devenir un des leaders de la maintenance, de la réparation et de la révision d’équipements d’avions de transport commercial. Le groupe est en particulier reconnu pour son expertise dans l’entretien des groupes auxiliaires de puissance (APU) et des trains d’atterrissage des avions de transport régional, moyen et long-courrier. La société, qui compte environ 750 employés, a réalisé plus de 280 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, soit une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années.

Revima est positionnée sur un marché en forte croissance en raison de l’augmentation constante de la flotte d’avions en service partout dans le monde. Le groupe est idéalement positionné pour poursuivre ce développement grâce aux investissements réalisés sur son site français, la construction d’un nouveau site en Thaïlande qui sera opérationnel en 2020, et à la poursuite d’une stratégie d’acquisition ciblée. Revima est à ce titre en négociation exclusive sur deux acquisitions visant à renforcer ses compétences en réparation de pièces moteurs et de maintenance prédictive.

Yann Bak, Managing Director chez Ardian Buyout, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer aux équipes de Revima, une entreprise en forte croissance positionnée sur un marché de niche très porteur.  Nous mettrons notre expérience et notre réseau au service du développement international du groupe afin qu’il puisse encore accélérer son développement commercial. »

Olivier Legrand, Président & CEO de Revima ajoute : « Notre développement rapide ces dernières années et les opportunités à venir de croissance tant interne qu’externe nous rendent particulièrement enthousiastes sur les perspectives de Revima. Nous sommes ravis de l’arrivée d’Ardian au capital aux côtés d’Argos Wityu, car nous partageons une culture entrepreneuriale et des valeurs communes. Faire de Revima un acteur mondial proche de ses clients tout en élargissant ses compétences et savoir-faire à de nouveaux domaines est notre priorité. »

Gilles Mougenot, associé d’Argos Wityu précise : « Revima illustre parfaitement l’une des situations où nous avons pu contribuer à projeter l’entreprise vers de nouveaux axes de croissance. L’objectif que nous nous étions fixés dès 2015 était de simplifier la structure actionnariale tout en l’ouvrant aux salariés, de soutenir la création d’une équipe de management solidaire, et à partir de 2017 d’investir massivement, notamment à l’international. »

À PROPOS DE REVIMA

Revima est un leader indépendant de solutions MRO (Maintenance, Repair & Overhaul), spécialisé dans les APUs, les pièces moteurs et les trains d’atterrissage pour avions civils et militaires à travers cinq services dédiés : Repair & Overhaul, Engine Parts Repair, Material Solutions, Fleet Management et Leasing.

Avec ses employés engagés et passionnés répartis sur plusieurs sites en France, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, Revima a plus de 60 ans d’expertise MRO. Revima soutient les exploitants d’aéronefs, les loueurs et les stations de réparation dans le monde entier, plaçant la société parmi les MROs les plus expérimentés au monde. Revima est une organisation certifiée EASA & FAA Part 145 et bénéficie des approbations de nombreuses agences.

www.revima-group.com

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian : Yann Bak, Alexandra Goltsova, Benjamin Witcher, Maxime Debost

Conseils M&A : Wil Consulting (Jacques Ittah), Alantra (Franck Portais)

Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges ((David Aknin, Guillaume Bonnard et Come Wirz (corporate), Edouard de Lamy (fiscalité), James Clarke (financement))

DD commerciale et stratégique : Archery (Marc Durance, Thibault Espinosa), Oliver Wyman (David Stuart)

DD Finance : KPMG (Florent Steck, Stephane Kuster)

 

Argos Wityu : Gilles Mougenot, Thomas Ribéreau, Pierre Dumas

M&A : Canaccord Genuity (Olivier Dardel, Lucas Vuillemin, Mohamed Sagou)

Conseil juridique : Mayer Brown (Thomas Philippe, Clotilde Billat) & Xavier Jaspar

DD finance : Eight Advisory (Eric Demuyt, Jean-Sébastien Rabus, Victor Heilweck)

DD commerciale et stratégique : Emerton (Sébastien Plessis, Jean-Edmond Coutris)

Conseil fiscal : Arsène Taxand (Brice Picard)

 

Conseils Management :

Conseil juridique : Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin, Elodie Cavazza, Faustine Paoluzzo)

Conseil fiscal : Jeausserand Audouard (Jérémie Jeausserand, Carole Furst, Charlotte Elkoun)

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE

 

REVIMA

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CYNTHIA JORDAN

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ANNE-CHARLOTTE CREAC’H

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ARGOS WITYU

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ANTOINETTE DARPY

adarpy@tobnext.com

Tel : +33 6 72 95 07 92

 

 

 

 

 

 

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