Argos Wityu, een onafhankelijke Europese investeringsgroep, is exclusieve onderhandelingen aangegaan met Talan, een internationaal technologisch adviesbureau dat de transformatie van zijn klanten versnelt door middel van technologie, innovatie en data, over de verkoop van Coexya. Coexya is een veelzijdige specialist in digitale transformaties met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van consulting, integratie en softwareontwikkeling. De Coexya Group is grotendeels in handen van het Argos Mid-Market VII-fonds.
De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden en moet nog worden goedgekeurd door de regelgevende instanties. Naar verwachting zal de deal in de tweede helft van 2024 zijn afgerond.
Coexya is een veelzijdige specialist op het gebied van IT-diensten binnen zeven vakgebieden: Klantbeleving, werknemerservaring, klantcommunicatie, digitale content, location intelligence, smart data, en cloud & infrastructuur. Daarnaast biedt de groep ook zakelijke oplossingen op het gebied van gezondheid, intellectuele eigendom en productie. Coexya heeft 400 klanten en verwacht over 2024 een omzet te behalen van 120 miljoen euro. Verder telt Coexya ruim 1.000 medewerkers verspreid over vestigingen in Lyon, Parijs, Rennes, Lille en Brest.
In 2020 realiseerde Argos Wityu de overname van Sword France, de Franse tak van de Sword Group. Samen met de medewerkers en het management van Sword France werd een nieuwe zelfstandige entiteit gevormd die in 2021 werd omgedoopt tot Coexya. In de vier jaar durende samenwerking met Argos Wityu groeide de omzet van de groep met ruim 50% en het aantal medewerkers met bijna 60%.
Gedurende deze samenwerking was het doel van Argos Wityu om door middel van een operationele transformatie duurzame waarde te creëren. Om dit doel te bereiken werd de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf gericht op vier aandachtsgebieden:
- Vereenvoudiging van het dienstenaanbod – Om de groei van de groep te ondersteunen werd, verdeeld over zeven specialistische vakgebieden, een vereenvoudigd dienstenaanbod ontwikkeld en geïmplementeerd.
- Opbouw van de verkooporganisatie – De groep zette de ontwikkeling en opbouw van de verkooporganisatie voor elk vakgebied voort. De focus lag daarbij op het geven van advies en het optimaal benutten van de expertise van het verkoopteam. Tegelijkertijd werden initiatieven gelanceerd om groepsbreed synergie te creëren.
- Versterking van de centrale functies – Coexya investeerde in alle strategische functies, met name in de functies met betrekking tot acquisitie, overnames, marketing, personeelszaken en sales.
- Bedrijfsovernames – De groep heeft in de afgelopen vier jaar vier grote strategische overnames gedaan: Geomod in 2021, Aquilab in 2022, Siris/CloudSpirit in 2022 en PI Services in 2023.
Philippe Le Calvé, voorzitter en CEO van Coexya, zegt: “Met Argos delen we een echte ondernemersgeest. We zijn er trots op dat we een zelfstandige groep hebben opgebouwd, die toonaangevend is op de markt. De combinatie met Talan bevestigt onze bedrijfsstrategie. Het is een erkenning van het werk van al onze teams en het begin van een mooie en veelbelovende nieuwe fase die volop kansen biedt.”
Mehdi Houas, CEO van Talan, voegt daaraan toe: “We zijn blij dat we onze krachten kunnen bundelen met Coexya. We verenigen hiermee onze knowhow, expertise en passie voor onze activiteiten. Met deze transactie kunnen we onze marktpositie verder versterken. Behalve ons duidelijk complementaire karakter delen Talan en Coexya dezelfde cultuur van uitmuntendheid, flexibiliteit en ondernemersgeest. Beide partijen zijn vastbesloten om samen onze klanten nog meer expertise te bieden en onze medewerkers aantrekkelijke vooruitzichten te geven. ”
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, besluit:“Philippe Le Calvé en zijn teams hebben geweldig werk verricht met de bestendiging van de autonome groei en de integratie van enkele strategische overnames. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie met Talan Coexya in staat zal stellen om zijn expansie voort te zetten. We willen het managementteam bedanken voor de prettige en effectieve samenwerking en wensen hen het allerbeste voor de komende jaren.”
—
Het team van Argos Wityu: Karel Kroupa, Afif Chebaro, Arthur Quignon
—
Adviseurs aan de verkoopzijde:
Fusies en overnames: Capitalmind Investec (Jean-Arthur Dattée, Théau Roux, Baptiste Marquet, Sébastien Trehet)
Vendor due diligence (financieel): EY (Emmanuel Picard, Marion Lassus-Pigat, Antonin Reynaud, Nathan Karoubi)
Vendor due diligence (strategisch): EY-Parthenon (Etienne Costes, David Canaple, Gianluigi Indino)
Juridisch advies aan de verkoopzijde: Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Guillaume Denis)
Juridisch advies management: Solférino
Argos Wityu
Coralie Cornet
ccc@argos.fund
+33 (0)6 14 38 33 37
Talan – Agence Libre Mullenlowe
Keïsha Tema
Agence Libre Mullenlowe
TalanRP@libremullenlowe.fr
+33 7 63 18 59 03
Over Argos Wityu / https://argos.wityu.fund
Eén bedrijf, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van mkb’s en midcaps bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt.
De onderneming heeft ruim 1,8 miljard euro in beheer, meer dan 35 jaar ervaring en meer dan 100 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per investering 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:
- Het Argos Mid-Market Fund helpt bedrijven bij kapitaaloverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
- Het Argos Climate Action Fund (SFDR 9) richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.
Over Talan /www.talan.com
Talan is een internationaal technologisch adviesbureau dat de transformatie van zijn klanten versnelt door middel van technologie, innovatie en data. Talan adviseert en ondersteunt bedrijven en overheidsinstellingen bij de implementatie van hun transformatie- en innovatieprojecten in Frankrijk en daarbuiten.
De groep heeft vestigingen in 18 landen en is erkend als een Great Place to Work. Het bedrijf telt ruim 7.000 medewerkers en verwacht in 2024 een omzet van 880 miljoen euro te behalen, met de ambitie om in 2026 boven de één miljard euro uit te komen.
Talan, dat over een eigen onderzoeks- en innovatiecentrum beschikt, zet innovatie bij zijn ontwikkeling centraal. Het bedrijf is actief op het gebied van technologische veranderingen zoals kunstmatige intelligentie, data intelligence en blockchain. Daarmee zet Talan zich met een verantwoorde en betrokken aanpak in voor de groei van grote concerns en middelgrote bedrijven.
