Succès du placement privé pour Du Pareil au Même, société du Portefeuille d’Argos Wityu

Succès du placement privé pour Du Pareil au Même, société du Portefeuille d’Argos Wityu

Succès du placement privé pour Du Pareil au Même, société du Portefeuille d’Argos Wityu green_squares


Argos Wityu, groupe de capital investissement européen indépendant, annonce le succès d’un placement privé accéléré avec construction d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers de 51,86 % du capital de la société Du Pareil Au Même, l’un des tout premiers spécialistes français du vêtement pour enfants.
À l’issue d’opération, 1 264 909 actions Du Pareil Au Même ont été reclassées sur le marché au prix unitaire de 46,20 euros. Compte tenu de la demande, le livre d’ordres a été clôturé par anticipation à la fin du premier jour de placement. Ce reclassement de bloc permet ainsi à Du Pareil Au Même, introduite en bourse (Eurolist d’Euronext Paris S.A. (Compartiment C) ISIN : FR0000053647) en janvier 2000, d’élargir son flottant et d’améliorer la liquidité de son titre.
Argos Wityu a repris Du Pareil Au Même à travers une MBI en avril 1998. Depuis lors, le chiffre d’affaires de la société, qui conçoit et distribue des vêtements pour enfants et adolescents, est passé de 109 millions d’euros à 145 millions d’euros, tandis que les exportations, nulles en 1997, représentaient 25 % du chiffre d’affaires en 2006. De 80 magasins en 1997, Du Pareil Au Même est passé à 318 points de vente, dont 152 succursales et 109 affiliés. Ses principaux marchés sont la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Le recrutement de Georges Spitzer comme Président en 2001 a permis d’accélérer le développement du groupe à l’étranger, notamment par la commission-affiliation comme nouveau modèle de distribution, la refonte de la supply chain, le renouvellement des collections, et par les rénovations du parc de magasins. La société, dont l’effectif est passé de 710 à 1210, a également développé deux nouvelles enseignes : DPAM Bébés et DPAM Chaussures. Le success commercial de l’enseigne repose sur le concept de produits constamment renouvelés, créatifs, et à petits prix.
Après une réorganisation financière, Du Pareil Au Même a été introduite en Bourse en 1995. Le cours est passé de 27 € en 1998 à 46.20 € et, depuis 1998, la société a distribué plus de 13 € par action. Sa dette nette au 31/12/2006, de 10,8m€, représentait 20 % de ses fonds propres. Gilles Mougenot et Gilles Lorang, d’Argos Wityu, ont conduit le placement privé. Gilles Mougenot restera Président du conseil de surveillance et Gilles Lorang, membre.

Conseils :

Argos Wityu : Gilles Mougenot, Gilles Lorang
Placement : Fortis Bank France (Jerome Dupas, Karine Achkar), Kepler Landsbanki (François Mallet)
Conseil Financier : Close Brothers (Hubert Chevrinais)
Avocats : Mayer Brown (Xavier Jaspar, Emily Pennec)

À propos d’Argos Wityu :

Créé en 1989, Argos Wityu est un groupe de Capital Investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Argos Wityu développe une stratégie d’investissement originale axée sur la reprise d’entreprises qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management (MBI, spin-off, réorganisation, build-up). Les interventions d’Argos Wityu portent sur des entreprises de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA), dans lesquelles les fonds gérés par Argos Wityu (420 M€) prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 5 et 50 M€. Les entreprises doivent bénéficier d’une position forte sur leur marché et d’un réel potentiel de croissance : Argos Wityu préfère en effet développer une stratégie de création de valeur privilégiant la croissance à l’effet de levier. Argos Wityu a ainsi signé des opérations telles que Driver/Sitour, Buffet Crampon, Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même ou Kermel en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse. En 2006, le groupe a réalisé le closing de son 5ème fonds à 275 M€ qui a permis 6 acquisitions depuis 12 mois.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.argos-soditic.com

Contact presse :

Madeleine Resener
Madeleine.resener@wanadoo.fr
Tél : 06 20 41 39 82

 

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