Argos Wityu acquisisce Lavatio GmbH, un importante fornitore tedesco di servizi B2B di lavanderia e noleggio di prodotti tessili

• Argos Wityu acquisisce una quota di maggioranza di Lavatio attraverso il suo fondo Climate Action (SFDR Articolo 9). Questa transazione costituisce il primo investimento da parte di questo fondo di acquisto ambientale in Germania e il suo terzo in Europa.

   

• L’obiettivo è accelerare la crescita dell’azienda e la transizione ambientale, concentrandosi su prodotti tessili più sostenibili, sulla diminuzione dei consumi di energia e gas e sull’uso più efficiente di acqua e detergenti.

   

• Il team dirigenziale dell’azienda e BNP Paribas investiranno insieme ad Argos Wityu.

   

La società europea indipendente di private equity Argos Wityu, attraverso il suo fondo Climate Action (SFDR Articolo 9), ha firmato un accordo per acquisire una quota di maggioranza di Lavatio GmbH da fondi consigliati da Ufenau Capital Partners. La transazione dovrebbe concludersi entro fine anno.

Lavatio, con sede a Hünfeld, in Germania, fornisce servizi di lavanderia e noleggio di prodotti tessili a oltre 2.200 clienti attivi nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, nonché nei segmenti sanitario e dell’abbigliamento da lavoro in Germania e in Svizzera. L’azienda, che rappresenta un fornitore unico per tutti i servizi legati alla lavanderia (acquisto, logistica, lavaggio, stiratura, asciugatura, controllo qualità, restituzione), attualmente processa oltre 230 tonnellate di biancheria al giorno. Lavatio gestisce otto lavanderie, per un totale di sette marchi locali. Inoltre, l’azienda lavora con più di 50 lavanderie partner, estendendo la sua portata geografica.

Obiettivi di crescita e di transizione ambientale

Argos Wityu supporterà Lavatio sia aumentandone la crescita organica sia attraverso acquisizioni aggiuntive. La crescita organica sarà perseguita espandendo le capacità nei siti esistenti del gruppo, mentre l’acquisizione di altre lavanderie offrirà nuove possibilità di espansione.

Allo stesso tempo, in linea con le finalità del fondo Climate Action di Argos, verrà posta particolare enfasi sull’accelerazione della transizione ambientale della società. Le leve di decarbonizzazione identificate includono ad esempio l’approvvigionamento di prodotti tessili con un’impronta di carbonio minore, una maggiore quota di elettricità verde e un consumo generalmente inferiore di energia e gas, nonché una maggiore efficienza nell’uso di acqua e detergenti.

Lavatio è il terzo investimento del fondo Climate Action di Argos dopo Bracchi, un’azienda di trasporti e logistica multi nicchia leader del mercato italiano, acquisita nel 2023, e Groupe Routin, produttore francese di sciroppi e ingredienti di alta gamma per bevande, acquisito nel 2024. L’obiettivo di questo fondo di decarbonizzazione è delineare i leader europei della sostenibilità, puntando a ridurre l’intensità di CO2 delle società che fanno parte del portfolio di almeno il 7,5% all’anno.

Un mercato con forti opportunità di decarbonizzazione.

L’attenzione verso le tematiche ambientali nel mercato delle lavanderie è in aumento, in particolare tra i clienti del settore alberghiero. Molte catene alberghiere si stanno adoperando per raggiungere obiettivi di zero emissioni nette, richiedendo sempre più servizi di lavanderia sostenibili. Offrire soluzioni più sostenibili e ridurre l’intensità di carbonio di almeno il 7,5% all’anno soddisferà le aspettative della società e dei consumatori e consentirà a Lavatio di distinguersi sul mercato.

Fabian Söffge, Partner di Argos Wityu, ha affermato: “Lavatio è tra i principali attori nel mercato dei servizi di lavanderia in Germania e gode di un’ottima posizione per beneficiare della crescita complessiva prevista per il mercato e della crescente domanda di soluzioni sostenibili. Non vediamo l’ora di lavorare con i membri del team dirigenziale e di supportarli nei loro ambiziosi piani di crescita”.

Frank Hermann, Managing Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: “Lavatio è un’azienda perfetta per il fondo Climate Action di Argos. Il nostro fondo di acquisto ambientale SFDR Articolo 9 mira ad accelerare la transizione ambientale delle aziende per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. A tal riguardo Lavatio possiede un grande potenziale”.

Lars Blechschmidt, CEO di Lavatio, ha commentato: “Riteniamo che l’approccio del Climate Action di Argos sia assolutamente perfetto per il futuro del nostro Gruppo; i nostri team condividono le stesse idee e valori e lavoreranno molto bene insieme. Essere sostenibili è diventato un vero elemento di differenziazione nel mercato e non vediamo l’ora di concentrarci sulla nostra trasformazione e di far crescere ulteriormente le nostre attività”.

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Team Argos Wityu: Frank Hermann, Fabian Söffge, Tobias Kappis, Onur Yirik

Consulenti
Consulente commerciale dell’acquirente: Bluemont
Consulente ESG e ambientale dell’acquirente: H&Z
Consulente finanziario e fiscale dell’acquirente: Rödl & Partner
Consulente legale dell’acquirente: Oppenhoff & Partner
Consulente in tema di strutturazione fiscale dell’acquirente: P+P Pöllath + Partners
Consulente del debito dell’acquirente: Clearwater International
Consulente assicurativo dell’acquirente: MRH Trowe
Buyer’s legal financing advisor: McDermott Will & Emery