Argos Wityu signe un accord en vue d’acquérir TKH France, acteur français leader de la fourniture de solutions de connectivité à valeur ajoutée et de produits de connectivité.

Cette opération vise à accélérer le développement du groupe en France et à l’international, par croissance organique et externe, intensifier sa digitalisation, développer ses activités sur ses marchés en apportant toujours plus de valeur à ses clients, et mieux répondre aux attentes sur des technologies à fort potentiel telles le PoE (Power over Ethernet).

Argos Wityu signe un accord auprès de TKH Group, entreprise technologique cotée à l’Euronext d’Amsterdam aux Pays-Bas, pour devenir actionnaire majoritaire de TKH France et de ses filiales CAE Data et ID Câbles. Cette acquisition constitue le 7ème investissement du fonds Mid-market VIII d’Argos Wityu.

La clôture de l’opération devrait intervenir au 3ème trimestre 2023 et est soumise à la procédure usuelle d’information et de consultation des salariés en France et aux procédures obligatoires de contrôle des concentrations et antitrust.

Expert dans la conception et la distribution de solutions de câblage et de connectivité, TKH France est notamment présent sur les marchés des bâtiments intelligents (tertiaires & résidentiels), de l’industrie, du maritime & offshore, des infrastructures et du nucléaire, de la santé et du divertissement. Avec un chiffre d’affaires de 129,3 millions d’euros en 2022 et 186 ETP, TKH France est un acteur français leader de la fourniture de solutions de câblage et de connectivité. La valeur ajoutée du groupe réside notamment dans sa flexibilité, TKH ayant les capacités de concevoir des solutions sur mesure dans des délais très courts. TKH France capitalise également sur la qualité de ses produits, l’excellence de son service et de l’expérience client et une gestion opérationnelle de premier rang. En particulier, les plus de 12 000 références du groupe, respectant les normes techniques et de qualité les plus élevées, lui permettent de proposer des solutions à guichet unique.

Thomas Ribéreau, Partner d’Argos Wityu, a déclaré : « Argos Wityu est fier d’avoir été choisi par TKH Group, et se réjouit d’accompagner le développement de cette entreprise française à succès, aux côtés de TKH Group qui réinvestira dans l’opération. Nous entendons préserver l’ADN du groupe, tout en étoffant son positionnement de leader du marché et accroissant la valeur ajoutée apportée à ses clients grâce à son portefeuille produits et à ses services renforcés, et structurer sa croissance ».

Alexander van der Lof, CEO de TKH Group, a ajouté : « L’annonce de ce désengagement substantiel marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie « Accelerate 2025 ». C’est en dehors de TKH Group que le potentiel de création de valeur d’une stratégie de croissance externe peut être réalisé de façon optimale, et le fonds d’investissement Argos Wityu apporte – nous en sommes convaincus – l’expérience et le focus nécessaire pour accompagner la prochaine étape de développement de ces activités. Quant à TKH, ce désengagement nous permet de mieux nous concentrer sur une stratégie de différenciation et d’innovation dans les technologies intelligentes et augmenter la valeur ajoutée. De plus, le réinvestissement d’une partie des produits de la cession dans une participation de 40 % permettra à TKH de profiter du potentiel de création de valeur à court terme. TKH maintiendra ses activités de systèmes de connectivité intelligente en France en proposant des solutions réseaux fibre optique sous la marque TKF Telecom ».

Équipe Argos Wityu : Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub, Pierre Cassignol et Stanislas Guichot-Pérère