Gli obiettivi sono l’accelerazione della crescita in Francia e l’espansione a livello internazionale, sia organicamente che attraverso le aggregazioni, l’aumento della digitalizzazione, lo sviluppo di attività su mercati selezionati per generare più valore per i clienti e la gestione ottimizzata delle tendenze ad alto potenziale come la tecnologia Power over Ethernet (PoE).
Argos Wityu ha affermato il proprio impegno con TKH Group, una società tecnologica quotata all’Euronext Amsterdam, per diventare l’azionista di maggioranza di TKH France e delle sue due società controllate, CAE Data SAS e ID Cables SAS. TKH Group diventerà azionista al 40% della nuova entità. Questa acquisizione rappresenta il settimo investimento di Argos Wityu da parte del suo fondo Mid-Market VIII.
La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2023 ed è soggetta alle abituali procedure di informazioni e consultazione dei dipendenti in Francia, oltre alle necessarie registrazioni antitrust previste dalla normativa.
TKH France progetta e distribuisce soluzioni di cablaggio e connettività destinate in particolare al mercato degli edifici intelligenti (terziario e residenziale), dell’industria, del settore marittimo e offshore, del nucleare e infrastruttura, della sanità e dell’intrattenimento. Con un fatturato di 129,3 milioni di euro nel 2022 e 186 FTE, TKH France è il principale fornitore di soluzioni di cablaggio e connettività in Francia. Il valore aggiunto del gruppo risiede nella sua flessibilità nel progettare soluzioni personalizzate con una rapida immissione sul mercato. Inoltre, TKH France vanta un’alta qualità dei prodotti, un’eccellente servizio ai clienti, una forte customer experience e operazioni ineguagliate nella sua categoria. In particolare, con il concetto multiservizi offrono un assortimento di oltre 12.000 referenze con standard tecnici e qualitativi elevati.
Thomas Ribéreau, Partner di Argos Wityu ha affermato: “Argos Wityu è orgogliosa di essere stata scelta da TKH Group per sviluppare ulteriormente questa società francese di successo nel campo della connettività. Siamo soddisfatti che TKH Group continuerà a investire nelle attività. Faremo del nostro meglio per conservare il DNA del gruppo, sviluppando la sua identità di leader di mercato e il valore aggiunto che offre ai clienti attraverso la sua solida offerta di prodotti e servizi, oltre a strutturare la sua crescita.”
Alexander van der Lof, CEO di TKH Group ha aggiunto: “Con l’annuncio di questa importante cessione, abbiamo raggiunto un ulteriore traguardo nell’implementazione della nostra strategia Accelerate 2025. Il potenziale di creazione di valore attraverso una strategia di buy-and-build per questa attività può svilupparsi al meglio al di fuori di TKH Group e siamo fortemente convinti che la società di private equity Argos Wityu apporterà l’esperienza adeguata e l’attenzione necessaria per portare queste attività alla fase successiva. Per noi di TKH, questa cessione è un’opportunità per focalizzare ulteriormente l’attenzione strategica sulla nostra potenza distintiva e innovativa nel campo delle tecnologie intelligenti, per un aumento del valore aggiunto. Reinvestendo parte dei ricavi per acquisire una quota del 40%, TKH potrà trarre ulteriori benefici dal potenziale di creazione di valore nel prossimo futuro. TKH rimarrà attiva in Francia offrendo sistemi di connettività intelligente con soluzioni di rete basate sulla fibra ottica con il marchio TKF Telecom.”
Team Argos Wityu: Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub, Pierre Cassignol e Stanislas Guichot-Pérère
Consulenti legali dell’acquirente: August Debouzy (Julien Aucomte, Laure Bonin, Maxime Legourd, Sophie Faulcon)
Due diligence finanziaria dell’acquirente: EY (Emmanuel Picard, Fany Krieger, Maxime Reygrobellet)
Due diligence strategica dell’acquirente: Strategia (Jean Berg, Manon Clément)
Consulenti fiscali dell’acquirente: Arsene Taxand (Franck Chaminade, Valentine Roulin)
Consulenti ESG dell’acquirente: Axa Climate (Julien Famy, Théophile Bellouard)
Argos Wityu
Coralie Cornet
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A proposito di Argos Wityu / argos.wityu.fund
Una società, due strategie. Argos Wityu è un gruppo europeo indipendente di private equity che sostiene la crescita di imprese di medie dimensioni e supporta i loro team di gestione.
Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro, oltre 30 anni di esperienza e più di 90 aziende assistite, Argos Wityu ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. Il gruppo punta all’acquisizione della partecipazione maggioritaria e investe tra i 10 e i 100 milioni di euro in ogni investimento delle sue due strategie:
- Il fondo Mid-Market aiuta le società ad attuare transizioni proprietarie per accelerare la crescita
- Il fondo Climate Action mira a delineare i leader europei della sostenibilità, realizzando la loro transizione ‘Grey-to-Green’.
