Argos Wityu acquisisce Groupe Routin, un produttore francese di sciroppi e ingredienti per bevande di fascia alta.

• Argos Wityu acquisisce una quota di maggioranza di Groupe Routin attraverso il suo fondo Climate Action (SFDR Articolo 9). Questa transazione costituisce il primo investimento da parte di questo fondo di acquisto ambientale in Francia e il suo secondo in Europa.

   

• L’obiettivo è accelerare la crescita internazionale e la transizione ambientale, concentrandosi sulla riduzione delle emissioni di carbonio, sul risparmio idrico e sulla valorizzazione degli ingredienti naturali nelle sue ricette.

   

• La direzione e i dipendenti della società, UI Investissement e Crédit Mutuel Equity sono azionisti di minoranza della società e reinvestiranno insieme ad Argos Wityu.

La società europea indipendente di private equity Argos Wityu, attraverso il suo fondo Climate Action (SFDR Articolo 9), annuncia oggi l’acquisizione di una quota di maggioranza di Groupe Routin dal fondo di private equity Seven2.

Con il supporto di Argos Wityu e con UI Investissement e Crédit Mutuel Equity come azionisti di minoranza, il gruppo proseguirà il suo sviluppo internazionale, in particolare negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, in linea con la finalità del fondo Climate Action di Argos, verrà posta particolare enfasi sull’accelerazione della transizione ambientale, già ben avviata e progressiva, portandola a un nuovo livello di strutturazione e concentrandosi sulla decarbonizzazione, sul risparmio idrico e sulla naturalezza delle ricette. Offrire prodotti più sostenibili e ridurre l’intensità di carbonio di almeno il 7,5% all’anno soddisferà le aspettative della società e dei consumatori e accentuerà il vantaggio e la potenza distintiva di Groupe Routin sul mercato.

Groupe Routin è il secondo investimento di Climate Action di Argos dopo Bracchi, azienda di trasporti e logistica multinicchia leader del mercato italiano, acquisita nel 2023. L’obiettivo di questo fondo di decarbonizzazione è delineare i leader europei della sostenibilità, puntando a ridurre l’intensità di CO₂ delle società che fanno parte del portfolio di almeno il 7,5% all’anno.

Groupe Routin è un produttore francese di sciroppi e ingredienti di fascia alta per bevande creative. Fondata più di 140 anni fa (1883), l’azienda ha costruito la sua reputazione su un patrimonio di competenze puramente francese, sull’agilità e sulla qualità dell’assistenza clienti in 84 paesi diversi. Puntando sull’“art de vivre” che caratterizza l’identità francese, Groupe Routin è il pioniere del movimento “Drink Design®” e mette le proprie competenze al servizio della creatività e delle esperienze degustative. L’azienda impiega più di 240 persone e nel 2023 i suoi ricavi hanno superato i 115 milioni di euro.

Il gruppo crea, produce e distribuisce sciroppi, puree e salse con i marchi di punta 1883 ed Eyguebelle, caffè in polvere Cappuccine e bevande analcoliche e a basso contenuto di zuccheri Artonic. Routin è uno dei pochi produttori di ingredienti che riforniscono il mercato dei servizi di ristorazione on trade in tutto il mondo, vale a dire il mercato di caffetterie, bar, hotel e ristoranti. Il gruppo fa leva sulle sue solide competenze industriali per rivolgersi anche al mercato francese dei consumi domestici.

Sandra Lagumina, Senior Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che Groupe Routin si unisca alle società sostenute da Climate Action di Argos, il nostro fondo di acquisto ambientale SFDR Articolo 9. L’allineamento tra lo scopo di Climate Action di Argos e la volontà del team dirigenziale di accelerare la transizione ambientale della società al fine di costruire un vantaggio competitivo sul mercato è stato raggiunto in maniera del tutto naturale.”

Simon Guichard, Partner di Argos Wityu, ha affermato: “Groupe Routin rappresenta l’eccellenza, sia in Francia che a livello internazionale. L’azienda ricopre una posizione ideale per costruire un’offerta sostenibile e allo stesso tempo promuovere la crescita e diventare leader europeo nel settore degli ingredienti sostenibili per il mercato dei servizi alimentari. In qualità di azionisti, sosterremo pienamente questo obiettivo sfruttando le competenze e l’esperienza di Argos in materia di sostenibilità. ”

Loïc Couilloud, CEO di Groupe Routin, ha commentato: “La direzione è pienamente soddisfatta di poter cogliere ulteriori opportunità di sviluppo per il nostro business attraverso nuove leve strategiche, in piena coerenza con i cambiamenti che il settore sta attraversando. Vorrei ringraziare Seven2 per la fiducia accordata alla direzione; non vedo l’ora di scrivere un nuovo capitolo della lunga storia di Routin insieme ad Argos Wityu, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.”

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Argos Wityu: Sandra Lagumina, Simon Guichard, Pierre Cassignol, Caroline Fady
Seven2: Caroline Remus, Martin Bouilleux
Crédit Mutuel Equity: Laurent Vasselin, Agnès Tixier
UI Investissement: François Gressant, Quentin Matillon

Consulenti
Buyer’s arrangers: Société Générale (Renan Fleitour, Adrien Glasser) and Amundi (Amélie Guillon, Stéphanie Canova, Thibault Sordet)
Buyer’s financial advisors: Rothschild & Co (Anthony Benichou, Baptiste Sander, Jérémy Daunit, Victor Bascoul)
Buyer’s financing advisors: Rothschild & Co (Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy)
Buyer’s legal advisors: August Debouzy (Julien Aucomte, Renaud Christol, Maxime Legourd, François Richard, Sophie Faulcon, Juliette Vachet), Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard), De Pardieu (Cédric Chanas, Mathieu Rétiveau)
Buyer’s financial due diligence: Alvarez & Marsal (Benoît Bestion, Marie-Charlotte Ibanez, Juliette Deydier)
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Buyer’s environmental advisors: Axa Climate (Julien Famy, Alice Legrix, Delphine Godin), Carbone 4 (Hughes-Marie Aulanier, Clara Benedini, Marguerite Desforges, William Shafroth, Victoire Ravillon), O2m (Olivier Messager, Louise Forteau)
Buyer’s operational due diligence: Efeso (Cyrille Bender, Louis Catala, Pierre Fougerat)