Sluiting van overtekend Argos Climate Action Fund, een innovatief private-equityfonds voor de transitie van ‘grijs naar groen’, bewijst relevantie van decarbonisatiestrategie voor Europese middelgrote bedrijven

Te midden van het toenemende eco-pessimisme laat het succes van dit fonds zien dat concrete klimaatactie juist is wat investeerders willen:

• Met de 337 miljard euro die het fonds heeft opgehaald, is de aanvankelijke doelstelling met ruim 12% overschreven.
  
  

• Dit succes onderstreept de grote belangstelling van investeerders voor het financieren van concrete decarbonisatie van de Europese economie als middel om meer concurrentievoordeel te genereren.
   

• Binnen één jaar heeft het Argos Climate Action Fund al drie investeringen in drie verschillende landen en sectoren afgerond.
  
  

• Deze successen tonen aan dat zowel investeerders als ondernemers de overtuiging delen dat economische prestaties en milieu-impact hand in hand gaan.

Argos, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, is trots dat het de sluiting van Argos Climate Action Fund bekend kan maken. Met dit fonds is een bedrag van 337 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag overtreft de aanvankelijke doelstelling met ruim 12%; een bijzondere prestatie gezien het uitdagende financieringsklimaat[1].

De buy-outstrategie gericht op een ‘groene’ transitie is de eerste in zijn soort. Deze strategie is gebaseerd op het verwerven van geselecteerde bedrijven, waarin Argos behalve aantrekkelijke financiële vooruitzichten ook mogelijkheden ziet om toegevoegde waarde te realiseren door ze versneld en meetbaar koolstofvrij te maken. Daarbij streeft het fonds ernaar om de CO₂-intensiteit van de bedrijven die het ondersteunt op jaarbasis met minimaal 7,5% te verminderen.

Door middel van een eigen set tools heeft Argos een grote verscheidenheid aan sectoren geïdentificeerd die tegelijkertijd aan twee criteria voldoen:

• het marktpotentieel van koolstofvrije producten en diensten[2] biedt een toenemend concurrentievoordeel voor de groenste leveranciers; en
• de aanwezigheid van een reeks hefbomen die decarbonisatie betaalbaar maken, waardoor de koolstofuitstoot binnen slechts enkele jaren sterk kan afnemen.

De populariteit van het fonds geeft blijk van de enorme belangstelling van investeerders voor het financieren van de transitie naar een koolstofvrije economie door middel van concrete maatregelen bij bestaande bedrijven. Daarnaast bewijzen de eerste drie investeringen die Argos in het eerste jaar dat het fonds bestaat, heeft afgerond (in bedrijven uit drie verschillende landen en sectoren), zowel de noodzaak als het potentieel van de transitie van ‘grijs naar groen’ van Europese middelgrote bedrijven.

“Het succes van onze klimaatstrategie laat zien dat het koolstofvrij maken van de economie zin heeft: een overschreven fonds, veel marktdiepte zoals blijkt uit onze eerdere investeringen, en tastbare eerste resultaten met het verminderen van de CO₂-intensiteit[3]. Het ongekende en intensieve traject om dit fonds tot stand te brengen, waarbij we ons hebben laten leiden door een frisse kijk, heeft uiteenlopende vaardigheden en profielen rondom één gemeenschappelijk doel verenigd en tot duizenden uren aan onderzoek geleid. Het vertrouwen van onze investeerders onderstreept ook Argos’ kracht als onafhankelijk Europees private-equityplatform dat door middel van innovatie blijvende impact kan realiseren”, aldus Louis Godron, voorzitter van Argos Wityu.

Baanbrekende strategie die een breed scala aan investeerders aantrekt

De innovatieve aanpak van het Argos Climate Action Fund heeft aanzienlijke belangstelling getrokken van een breed scala aan investeerders, waaronder institutionele beleggers, staatsfondsen, dakfondsen en meer dan tien family offices. Voor de meeste daarvan is het de eerste keer dat ze in een fonds van Argos Wityu investeren.

Hun vertrouwen in de investeringsaanpak van het Argos Climate Action Fund komt voort uit de mogelijkheid van het fonds om de decarbonisatie in lijn te brengen met de financiële prestaties. Zo kan het Europese mkb’s transformeren tot koolstofvrije marktleiders binnen hun sector. Dit vertrouwen wordt versterkt door een robuuste methode en meetbare en verifieerbare resultaten die de effectiviteit van de aanpak waarborgen.

Actief eerste jaar onthult groot marktpotentieel

De marktdiepte van het Argos Climate Action Fund blijkt uit de verscheidenheid van de initiële investeringen. In amper een jaar heeft het fonds drie investeringen in drie verschillende sectoren en landen gedaan:

• Bracchi – december 2023 – een toonaangevende Italiaanse transport- en logistiekonderneming.
• Groupe Routin – september 2024 – een Franse fabrikant van hoogwaardige siropen en ingrediënten voor creatieve dranken.
• Lavatio – december 2024 – een toonaangevende Duitse aanbieder van linnenverhuur en wasserijdiensten voor bedrijven.

Deze diversiteit is tekenend voor de enorme verscheidenheid aan kansen die er liggen voor het Argos Climate Action Fund. Gemiddeld beoordeelt het team van het fonds meer dan vijftien nieuwe investeringskansen per maand. Daaruit blijkt de toenemende belangstelling van Europese mkb’s om door middel van decarbonisatie hun concurrentievermogen te verhogen.

Een uniek team en ecosysteem

De medewerkers van het Argos Climate Action Fund beschikken over complementaire vaardigheden en brengen verschillende expertises op het gebied van private equity, bedrijfstransformaties en ecologische transities samen. Deze synergie stelt het fonds in staat om op het gebied van decarbonisatie het hoofd te bieden met een allesomvattende aanpak die strikt financieel beheer en strategische visie combineert.

Daarnaast heeft het Argos Climate Action Fund een sterk ecosysteem van partners opgebouwd, bestaande uit sectordeskundigen, duurzaamheidsadviseurs en wetenschappelijke instellingen. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het vinden en implementeren van praktische oplossingen om bedrijven te ondersteunen bij hun ecologische transformatie en tegelijkertijd concurrentievoordeel te behalen.

Een sterk platform

Het succes van dit fonds benadrukt de kracht van Argos. Het onafhankelijke Europese private-equityplatform biedt investeerders nu twee verschillende buy-outstrategieën voor het verwerven van meerderheidsbelangen in mid-marketbedrijven, die beide als doelstelling hebben langdurige waarde te creëren en een positieve impact te maken.