Londra, Regno Unito e Parigi, Saint-Pierre-des-Corps, Lione, Francia – [10] Luglio 2019 – Argos Wityu, gruppo europeo indipendente di private equity, annuncia oggi di aver avviato una trattativa esclusiva con i fondi consigliati da Providence Strategic Growth (“PSG”), controllata di Providence Equity Partners (“Providence”) nel settore del growth equity, con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo per la vendita di I’Car Systems e di DATAFIRST, le principali società francesi di sviluppo di software per case automobilistiche e concessionari. I’Car Systems e DATAFIRST sono società nel portafoglio Argos Fund VI.
I’Car Systems fornisce ad una rete internazionale di concessionari auto un sistema integrato di gestione dei concessionari (“DMS”), che semplifica e snellisce l’attività di questi ultimi, per migliorare il loro rapporto con i produttori di componenti originali (“OEM”). DATAFIRST sviluppa ed implementa tre soluzioni modulari chiave per la gestione, il marketing e le vendite per il mercato automobilistico: soluzioni Automotive CRM, Automotive DMS e Web & Business Intelligence.
Dall’acquisizione da parte di Argos Wityu, nel 2013, il fatturato di I’Car Systems è cresciuto di oltre il 50%, principalmente grazie a:
- significativi sforzi nelle assunzioni per lo sviluppo dei prodotti, nel marketing e nei servizi;
- investimenti nell’innovazione di prodotto; e
- l’espansione internazionale, in particolare attraverso l’acquisizione dei suoi attuali distributori spagnoli e portoghesi.
Con il sostegno di Argos Wityu, I’Car Systems e DATAFIRST hanno proceduto alla fusione tra loro, nell’aprile 2018, per creare un leader francese con maggiori ambizioni di crescita.
L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni pre-acquisizione.
Consulenti
Argos Wityu (Karel Kroupa, Antoine Forgeard)
M&A: Capitalmind (Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Karim Mekouar)
Legale: Bryan Cave Leighton Paisner (Rémy Blain, Mathieu Taupin, Stanislas Boyer)
Finanza : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Fabien Lesur, Jean-Baptiste Dauriac)
Imposta : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Vincent Briand, Blandine Trabut-Cussac)
Providence Strategic Growth
M&A: GCA Altium (Hugues Archambault, Matthieu Gaveau)
Legale: Weil, Gotshal & Manges (Emmanuelle Henry, Guillaume de Danne, Akim Ouint), Uria Menéndez (Christian Hoedl Eigel, Miguel Bolivar Tejedo, Miguel Stokes, Daniel Gurrea Boix, Marta Rocabert Cruz)
Finance: FTI Consulting (Aneesh Maloo, Anton Chernousenko, Leandro Nunes, Ivo Hobson)
Imposta: Andersen Tax & Legal / STC Partners (Pierre Bouley, Stéphanie Desprez, Javier Vinuesa, Oliver Padilla, Sergio Chacon, Cristina Manzano)
Sociale: BTH Avocats (Elisa Bardavid)
Technologia: Crosslake (Jim Leeds, Alan Henderson, Nicolas Chéronet)
I’Car Systems and DATAFIRST
Anne Copey
Cap Media
+33 1 83 62 55 49
Anne.copey@capmedias.fr
Argos Wityu
Coralie Cornet
Direttrice della Comunicazione
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37
Providence Strategic Growth
Sard Verbinnen & Co
Conrad Harrington
+44 207 4671 050
Prov-SVC@SARDVERB.com
A proposito di DATAFIRST
DATAFIRST sviluppa ed implementa soluzioni modulari per la gestione, il marketing e le vendite per il mercato automobilistico: soluzioni Automotive CRM, Automotive DMS e Web & Business Intelligence. DATAFIRST, fondata nel 1985, ha attualmente oltre 150 dipendenti. La società ha sede a Lione e mantiene una presenza attiva a livello mondiale, con diverse decine di migliaia di clienti in tutta Europa. DATAFIRST ha stretto alleanze strategiche con partner locali specializzati nel settore della distribuzione automobilistica. Leader riconosciuto nei propri mercati, DATAFIRST anticipa le evoluzioni tecnologiche e le successive mutazioni del proprio ecosistema per la massima sostenibilità, al fianco dei suoi clienti: case automobilistiche, concessionari auto e partner.
A proposito di I’Car Systems Groupe
I’Car Systems Groupe sviluppa I’Car DMS, software di sistema di gestione dei concessionari (DMS) dedicato all’industria automobilistica. I’Car DMS è una soluzione paneuropea, distribuita in 7 Paesi del Continente e dedicata ai componenti di piccoli, medi e grandi gruppi di concessionari. La società fornisce anche servizi di project management, formazione ed assistenza clienti, oltre a soluzioni per officine di riparazioni automobilistiche, distributori automobilistici multimarca e magazzini di ricambi auto. Con sede nel Dipartimento dell’Indre-et-Loire, in Francia, la società è stata fondata nel 1979 e ha oltre 150 dipendenti.
Consultare www.icarsystems.fr per maggiori informazioni sulla società.
A proposito di Argos Wityu
Argos Wityu è un gruppo europeo indipendente di private-equity, con uffici a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. Dalla sua creazione, nel 1989, il gruppo ha investito in oltre 75 società di medie dimensioni (valore d’impresa compreso tra 25 mln€ e 200 mln€). I suoi investimenti con partecipazione di maggioranza sono compresi tra i 10 e i 100 mln€. Con 1 mld€ di attivi gestiti, il gruppo sviluppa una strategia di investimento unica nel suo genere, incentrata sulla trasformazione e la crescita del business, e non sulla leva finanziaria, apportando soluzioni a situazioni di business e di azionariato complesse.
Per maggiori informazioni: http://argos.wityu.fun
A proposito di Providence Strategic Growth Capital Partners LLC
Providence Strategic Growth (“PSG”) è una controllata di Providence Equity Partners (“Providence”). Fondata nel 2014, PSG si concentra sugli investimenti nel settore del growth equity in società di software e di servizi abilitati alla tecnologia nel mercato medio-basso. Providence è una delle principali società mondiali di gestione patrimoniale, che è stata pioniera di un approccio settoriale agli investimenti di private equity, con la convinzione che un team dedicato di esperti del settore possa costruire aziende eccezionali e di valore duraturo. Dalla sua creazione, nel 1989, Providence ha investito in più di 180 società ed è leader nell’investimento equity, concentrata sui settori media, delle comunicazioni, dell’istruzione e dell’informazione. Providence ha la propria sede a Providence, nello Stato del Rhode Island, e uffici a New York e a Londra. Per maggiori informazioni su PSG, si prega di consultare il sito https://www.provequity.com/private-equity/psg, e per maggiori informazioni su Providence, il sito https://www.provequity.com.
