London, Großbritannien und Paris, Saint-Pierre-des-Corps, Lyon, Frankreich – [10.] Juli 2019 – Argos Wityu, die paneuropäische, unabhängige Private-Equity-Gruppe, gab heute bekannt, exklusive Verhandlungen mit Fonds aufgenommen zu haben, die von Providence Strategic Growth („PSG“), der Growth-Equity-Tochter von Providence Equity Partners („Providence“), im Hinblick auf einen endgültigen Vertrag über den Verkauf von l’Car Systems und DATAFIRST, den führenden französischen Softwareentwickler für Automobilhersteller und -händler, beraten werden. l’Car Systems und DATAFIRST sind Portfoliounternehmen von Argos Fund VI.
I’Car Systems versorgt ein internationales Autohändlernetz mit einem integrierten Händlermanagementsystem („DMS“), dass die Tätigkeit der Händler vereinfacht, um die Beziehung zwischen Händlern und OEMs zu verbessern. DATAFIRST entwickelt und implementiert drei wichtige modulare Management-, Marketing- und Vertriebslösungen für den Automobilmarkt: Automotive CRM, Automotive DMS und Web & Business Intelligence Lösungen.
Seit der Übernahme von Argos Wityu im Jahr 2013 ist der Umsatz von I’Car Systems um mehr als 50 Prozent gestiegen. Zurückzuführen ist dieses Wachstum auf:
- Einstellungen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Dienstleistungen,
- Investitionen in Produktinnovationen und
- internationale Expansion, insbesondere durch die Übernahme der spanischen und portugiesischen Vertriebspartner.
Mit der Unterstützung von Argos Wityu fusionierten I’Car Systems und DATAFIRST im April 2018 zu einem französischen Marktführer mit größeren Wachstumsambitionen.
Die Transaktion unterliegt den üblichen kartellamtlichen Genehmigungen vor dem Erwerb.
Berater
Argos Wityu (Karel Kroupa, Antoine Forgeard)
M&A: Capitalmind (Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Karim Mekouar)
Legal: Bryan Cave Leighton Paisner (Rémy Blain, Mathieu Taupin, Stanislas Boyer)
Finanzen: Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Fabien Lesur, Jean-Baptiste Dauriac)
Steuer: Arsène Taxand (Franck Chaminade, Vincent Briand, Blandine Trabut-Cussac)
Providence Strategic Growth
M&A: GCA Altium (Hugues Archambault, Matthieu Gaveau)
Legal: Weil, Gotshal & Manges (Emmanuelle Henry, Guillaume de Danne, Akim Ouint), Uria Menéndez (Christian Hoedl Eigel, Miguel Bolivar Tejedo, Miguel Stokes, Daniel Gurrea Boix, Marta Rocabert Cruz)
Finanzen: FTI Consulting (Aneesh Maloo, Anton Chernousenko, Leandro Nunes, Ivo Hobson)
Steuer: Andersen Tax & Legal / STC Partners (Pierre Bouley, Stéphanie Desprez, Javier Vinuesa, Oliver Padilla, Sergio Chacon, Cristina Manzano)
Sozial: BTH Avocats (Elisa Bardavid)
Technologie: Crosslake (Jim Leeds, Alan Henderson, Nicolas Chéronet)
I’Car Systems and DATAFIRST
Anne Copey
Cap Media
+33 1 83 62 55 49
Anne.copey@capmedias.fr
Argos Wityu
Coralie Cornet
Leiterin Kommunikation
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37
Providence Strategic Growth
Sard Verbinnen & Co
Conrad Harrington
+44 207 4671 050
Prov-SVC@SARDVERB.com
Über DATAFIRST
DATAFIRST entwickelt und implementiert modulare Management-, Marketing- und Vertriebslösungen für den Automobilmarkt: Automotive CRM, Automotive DMS, Web & Business Intelligence-Lösungen. DATAFIRST wurde 1985 gegründet und beschäftigt heute über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Sitz in Lyon ist mit Zehntausenden von Nutzern in ganz Europa aktiv. DATAFIRST hat strategische Allianzen mit lokalen Partnern aufgebaut, die selbst Spezialisten im Automobilvertrieb sind. Als renommierter Marktführer berücksichtigt das Unternehmen künftige technologische Entwicklungen und sukzessive Veränderungen seines Ökosystems, um optimale Nachhaltigkeit sicherzustellen und seine Anwender, Fahrzeughersteller, Händler und Partner umfassend zu betreuen.
Über die I’Car Systems Gruppe
Die I’Car Systems Gruppe entwickelt I’Car DMS, eine Software für das Händlermanagement (DMS) in der Automobilindustrie. I’Car DMS ist eine gesamteuropäische Lösung, die in sieben europäischen Ländern eingesetzt wird und sich an kleine, mittlere und große Händlergruppen richtet. Das Unternehmen bietet auch Projektmanagement, Schulungen und Kundendienst sowie Lösungen für Kfz-Werkstätten, Multi-Marken-Kfz-Händler und Kfz-Ersatzteillager. Das 1979 gegründete Unternehmen mit Sitz im französischen Indre-et-Loire beschäftigt über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Besuchen Sie www.icarsystems.fr, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.
Über Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Die unabhängige europäische Investmentgesellschaft Argos Wityu unterstützt Unternehmen beim Eigentümerwechsel. Argos Wityu hat bereits mehr als 80 Unternehmen bei Transaktionen begleitet. Die Investmentstrategie ist insbesondere auf komplexe Vorgänge ausgerichtet. Der Fonds legt dabei den Fokus auf Transformation, Wachstum und eine enge Zusammenarbeit mit den Führungsteams. Argos Wityu übernimmt Mehrheitsbeteiligungen und investiert jeweils zwischen 10 und 100 Mio. Euro Eigenkapital. Argos Wityu verfügt über 30 Jahre Erfahrung und verwaltet ein Vermögen von mehr als einer Mrd. Euro. Der Fonds ist in Brüssel, Frankfurt, Genf, Luxemburg, Mailand und Paris präsent.
Über Providence Strategic Growth Capital Partners LLC
Providence Strategic Growth („PSG“) ist eine Tochtergesellschaft von Providence Equity Partners („Providence“). PSG wurde 2014 gegründet und konzentriert sich auf Wachstumsbeteiligungen in Software- und technologiefähige Dienstleistungsunternehmen des unteren Mittelstands. Providence ist ein führender globaler Asset Manager, der als Vorreiter einen branchenorientierten Ansatz für Private-Equity-Investments eingeführt hat. Ziel des Unternehmens ist es, mit einem engagierten Team von Branchenexperten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufzubauen. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat Providence in mehr als 180 Unternehmen investiert und ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationssektoren konzentriert. Providence, mit Sitz in Providence, RI, betreibt zudem Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen zu PSG finden Sie unter https://www.provequity.com/private-equity/psg. Weitere Informationen zu Providence finden Sie unter https://www.provequity.com
