Bracchi, azienda controllata da Argos Wityu, acquisisce Mateco

• L’acquisizione di Mateco diversifica ulteriormente i mercati finali serviti da Bracchi, rafforzando il focus sul settore elettromeccanico in rapida crescita
  
  

• Il Gruppo diventa leader italiano nel settore dei trasporti pesanti
  
  

• Bracchi è il primo investimento di Argos Climate Action – fondo buy-out di decarbonizzazione che mira a creare leader della sostenibilità in Europa, riducendo l’intensità di CO2 delle aziende nel suo portafoglio di almeno il 7,5% all’anno

L’ acquisizione di Mateco diversifica ulteriormente i mercati finali serviti da Bracchi, rafforzando il focus sul settore elettromeccanico in rapida crescita

Fondata nel 1978 e con sede nel Nord Italia, Mateco è cresciuta da azienda di trasporti locali fino a diventare un attore chiave nel settore dei trasporti speciali e pesanti. Riconosciuta per le sue avanzate capacità ingegneristiche e competenze nella gestione di carichi pesanti, Mateco offre soluzioni di trasporto su misura per una vasta gamma di settori, con un focus su elettromeccanica, energia e grandi infrastrutture. L’azienda opera con un modello di business “asset-right”, in linea con il modello operativo di Bracchi.

Bracchi tra i più importanti operatori di logistica e trasporti in Europa

Nata come azienda di trasporti locale italiana, Bracchi oggi è tra i più importanti operatori logistici e di trasporto a livello europeo, e gestisce servizi su misura in settori di nicchia altamente specializzati come gli ascensori, le attrezzature agricole e i marchi del lusso. L’azienda è un punto di riferimento per tutti i clienti che cercano un unico interlocutore per tutte le esigenze di supporto logistico e distributivo in Italia, Europa e nel mondo. Bracchi opera da 7 uffici regionali e 11 hub in Europa. In seguito a questa acquisizione, Bracchi impiega oltre 650 dipendenti con un fatturato superiore a 230 milioni.

Il Gruppo diventa leader italiano nel settore dei trasporti pesanti

Questa acquisizione amplia l’offerta di servizi e le competenze di Bracchi, in particolare nei servizi di logistica e trasporto di carichi pesanti e nelle capacità ingegneristiche. L’acquisizione posizionerà Bracchi come leader italiano nel settore del trasporto pesante.

Un’acquisizione in linea con la strategia di investimento di Argos

Questa acquisizione è coerente con la strategia di investimento di Argos, che punta in particolare ad acquisire nuove competenze tecniche in settori logistici specializzati. L’obiettivo è anche quello di espandere la copertura geografica e aumentare la base clienti. Questa strategia di creazione di valore è supportata da un ambizioso piano di decarbonizzazione, che mira a ridurre l’intensità delle emissioni di CO2 (scope 1, 2 e 3) entro cinque anni.

Umberto Ferretti, CEO di Bracchi, ha dichiarato: “Fin dalla prima conversazione con Matteo Rossi e Patrizio Branchesi è stato chiaro che condividiamo lo stesso obiettivo: Massimizzare la produttività dei clienti, mantenendo al contempo standard di sicurezza impeccabili. Raramente ho visto tanta dedizione e impegno e personalmente non vedo l’ora di lavorare al fianco di Matteo, Patrizio e del loro team”.

Matteo Rossi e Patrizio Branchesi, co-CEO di Mateco, hanno aggiunto: “Lo spirito di Mateco è perfettamente in linea con il piano strategico di Bracchi di crescere nel settore del trasporto pesante. È un altro grande passo per diventare un punto di riferimento europeo in questo entusiasmante mercato”.

Sandra Lagumina, Senior Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere il dinamico team di Bracchi. Questa acquisizione si inserisce perfettamente in un pilastro della nostra tesi di investimento, ovvero l’acquisizione di nuovo know-how tecnico in altre nicchie logistiche speciali”.

Lucio Ranaudo, Senior Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: “L’unione delle forze con Mateco rappresenta un’importante pietra miliare nella strategia di crescita di Bracchi e le permetterà di offrire una gamma di offerte ricca e variegata. Continueremo quindi ad assicurare il nostro apporto di know-how maturato su scala europea per una crescita sostenibile e durevole di Bracchi”.

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Il team Argos Wityu: Sandra Lagumina, Lucio Ranaudo, Gabriele Scalco, Davide Liverani, Giacomo Egidi

Elenco dei consulenti
Buy-side:
Ethica Group – M&A Advisor: Filippo Salvetti, Alessandro Corina;
EY – Financial due diligence: Andrea di Bella, Matteo Ginnasi, Giulia Panzarella;
WST – Tax due diligence: Luca Pangrazzi, Silvia Sofia, Matteo Poletti, Matteo Angileri;
Giovannelli e Associati – Legal due diligence: Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Camilla Lanzafame;
HR Capital – Payroll due diligence: Roberta De Felice, Andrea di Nino, Giorgia Tosoni.

Sell-side:
I venditori sono stati assistiti per gli aspetti finanziari da Mazars Forvis.