Argos Wityu signe un accord auprès de Rekeep en vue d’investir dans Sicura

Milan, Zola Predosa – Bologne (Italie), 13 février 2020 – Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant avec plus de 30 ans d’expérience, annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de la totalité du capital de Sicura, prestataire de premier plan de services intégrés, de produits et de systèmes dans le domaine de la gestion de la sécurité, de l’environnement et de la santé et sécurité au travail, auprès de Rekeep S.p.A. (« Rekeep »), société qui détient actuellement le groupe italien.

Sicura est un fournisseur de premier plan de services intégrés axés sur la sécurité, la santé et le bien-être des salariés de ses clients. La société conçoit et assure la maintenance d’installations de sécurité incendie et de systèmes de protection des machines et fournit des services de sécurité et de santé des entreprises. Établie à Vicence, elle compte sept agences d’exploitation et près de 300 salariés et propose une large gamme de solutions complètes et flexibles aux entreprises.

D’une valeur d’entreprise de 54,5 millions d’euros, cette transaction devrait être clôturée d’ici à la fin février.

La transaction s’achèvera avec la création par Argos Wityu d’une nouvelle holding qui contrôlera le capital de Sicura S.p.A. Le management de Sicura et Rekeep détiendront des parts minoritaires dans cette nouvelle structure.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner au sein d’Argos Wityu, a déclaré : « nous remercions Rekeep de nous avoir considérés comme un partenaire privilégié dans cette transaction intéressante, complexe et multifacette. L’acquisition de Sicura rassemble tous les critères que nous recherchons dans nos transactions : une direction compétente et très motivée associée à une position prépondérante sur le marché dans le cadre d’un projet de croissance stratégique solide, tant en interne que sur la base d’acquisitions. »

Lamberto Cuppini, Dircteur général de Sicura S.p.A., a ajouté : « nous remercions Rekeep de nous avoir donné la possibilité de nous développer ces dernières années pour devenir le numéro 1 de notre secteur. Nous sommes extrêmement motivés par cette nouvelle aventure avec Argos Wityu, sur lequel nous comptons pour appuyer notre croissance à l’avenir grâce à de nouvelles acquisitions. »

Giuliano Di Bernardo, Président-Directeur-général de Rekeep S.p.A., a indiqué : « nous sommes très satisfaits de cette transaction. Elle nous permet de nous concentrer davantage sur les défis que nous voulons relever sur les marchés internationaux. De plus, nous avons réussi à mettre en place avec Argos Wityu une transaction qui réponde aux attentes de nos parties prenantes. Cela ajoute de la valeur à la direction de Sicura, que nous avons aidé à développer ces dernières années. »

Dans le cadre de cette transaction Vitale&Co est intervenu en tant que conseiller financier de Rekeep et Latham & Watkins en tant que conseiller juridique. EY a assisté Rekeep dans la procédure de due diligence vendeur et Fantozzi & Associati, pour les aspects liés à la fiscalité et à la structure de l’opération. Enfin, Banca Akros est intervenu en tant que conseiller financier de Sicura.
Argos Wityu a été secondé par BCG en tant que consultant en stratégie d’entreprise, Fineurop Soditic en tant que conseiller en endettement, Giovannelli & Associati et Fieldfisher pour les questions fiscales, Fieldfisher pour les aspects liés à la fiscalité et à la structure de l’opération, KPMG pour la procédure de due diligence comptable, Marsh pour la due diligence en matière d’assurances et Banca IFIS et BPM pour les questions du financement de l’acquisition.