Argos Wityu unterzeichnete mit Rekeep eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von Sicura

Mailand, Zola Predosa – Bologna (Italien), 13. Februar 2020 – Argos Wityu, ein europäischer Private-Equity-Fonds mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung, gibt die Unterzeichnung eines Vertrags über den Erwerb des gesamten Aktienkapitals von Sicura, einem führenden Anbieter von integrierten Dienstleistungen, Produkten und Systemen für Sicherheitsmanagement, Umwelt und Sicherheit am Arbeitsplatz, von Rekeep S.p.A. („Rekeep“), der Holdinggesellschaft der führenden italienischen Gruppe für integriertes Facility Management, bekannt.

Sicura ist ein marktführendes Unternehmen, das integrierte Dienstleistungen rund um die Bereiche Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter seiner Kunden anbietet.  Das Unternehmen plant und wartet Brandschutzeinrichtungen, Maschinenschutzsysteme und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitswesen von Unternehmen.  Mit Hauptsitz in Vicenza, sieben Niederlassungen und nahezu 300 Mitarbeitern bietet Sicura Unternehmen ein umfassendes Angebot an flexiblen Komplettlösungen.

Die Transaktion beruht auf einer Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von 54,5 Millionen Euro. Das Closing soll und soll bis Ende Februar abgeschlossen werden.

Die Transaktion wird durch die Gründung eines neuen Unternehmens durch Argos Wityu vollzogen, der eine Mehrheitsbeteiligung an Sicura S.p.A. halten wird. Die Geschäftsführung des Unternehmens und Rekeep werden beide Minderheitsbeteiligungen an dem neu zu gründenden Unternehmen halten.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner of Argos Wityu erklärt: „Wir danken Rekeep dafür, dass uns das Unternehmen als bevorzugten Partner für eine interessante, vielseitige und komplexe Operation sieht. Die Übernahme von Sicura erfüllt alle Anforderungen, die wir bei unseren Investitionen suchen: Hoch motiviertes und kompetentes Management gekoppelt mit eindeutiger klarer Marktführerschaft in einem strategischen und starken Wachstumsprojekt für die einzelnen Geschäftsfelder und künftige Akquisitionen.“

Lamberto Cuppini, Chief Executive Officer of Sicura S.p.A., ergänzt: „Wir sind Rekeep dankbar dafür, uns in den letzten Jahren die Möglichkeit zum Wachstum gegeben zu haben, was uns nd zum Marktführer in unserem Sektor werden ließ. Hochmotiviert schlagen wir mit Argos Wityu ein neues Kapitel auf. Wir verlassen uns dabei voll auf Argos Wityu, der unsere Wachstumsambitionen auch mittels künftiger Akquisitionen unterstützen wird“.

Giuliano Di Bernardo, Chairman and Chief Executive Officer of Rekeep S.p.A., kommentiert: „Wir sind mit dem Abschluss der Transaktion sehr zufrieden, nicht nur, weil wir uns so weiter auf die Herausforderungen konzentrieren können, mit denen wir auf den internationalen Märkten konfrontiert werden, sondern auch, weil wir zusammen mit Argos Wityu, eine Transaktion strukturieren konnten, die den Bedürfnissen aller Stakeholder Rechnung trägt und gleichzeitig auch einen Mehrwert für das Management von Sicura schafft, zu dessen Wachstum wir in den vergangenen Jahren beigetragen haben.“

Vitale & Co fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater für Rekeep. Die rechtliche Beratung von Rekeep lag in den Händen von Latham & Watkins. EY unterstützte Rekeep bei der Vendor Due Diligence, während Fantozzi & Associati die Strukturierung und die steuerlichen Aspekte prüfte. Banca Akros handelte als Finanzberater von Sicura.

BCG unterstützte Argos Wityu als Unternehmensberater. Beratend standen ebenfalls Fineurop Soditic als Finanzierungsberater (Debt Advisor), Giovannelli & Associati und Fieldfisher für die steuerlichen Aspekte, Fieldfisher für sowohl steuerliche als auch strukturelle Aspekte, KPMG für die betriebswirtschaftliche Due Diligence, Marsh für die Due Diligence von Versicherungen sowie Banca IFIS und BPM für die Ausarbeitung der Finanzierungsstruktur der Akquisition zur Seite.

Argos Wityu

Jean-Pierre Di Benedetto
Managing Partner
Ph. +39 02 00 660 700
bpa@argos.fund

Argos Wityu

Coralie Cornet
Head of Communications
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Rekeep

Chiara Filippi
Press Office
Ph. +39 051 3515195
cfilippi@rekeep.com

Luca Buglione
CFO and Investor Relations
Ph. +39 051 35 15 546
investor@rekeep.com

Image Building
Media Relations
Alfredo Mele, Carlo Musa
Ph. +39 02 89011300
rekeep@imagebuilding.it

Über Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Die unabhängige europäische Investmentgesellschaft Argos Wityu unterstützt Unternehmen beim Eigentümerwechsel. Argos Wityu hat bereits mehr als 80 Unternehmen bei Transaktionen begleitet. Die Investmentstrategie ist insbesondere auf komplexe Vorgänge ausgerichtet. Der Fonds legt dabei den Fokus auf Transformation, Wachstum und eine enge Zusammenarbeit mit den Führungsteams. Argos Wityu übernimmt Mehrheitsbeteiligungen und investiert jeweils zwischen 10 und 100 Mio. Euro Eigenkapital. Argos Wityu verfügt über 30 Jahre Erfahrung und verwaltet ein Vermögen von mehr als einer Mrd. Euro. Der Fonds ist in Brüssel, Frankfurt, Genf, Luxemburg, Mailand und Paris präsent.

Rekeep S.p.A.
Rekeep S.p.A. („Rekeep“) ist der führende italienische Anbieter und einer der wichtigsten europäischen Akteure im Bereich des integrierten Facility Managements. Der Hauptsitz von Rekeep befindet sich in Zola Predosa (Bologna). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter.

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Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

karel Kroupa

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FRANCE

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE