L’ambition commune est de renforcer le positionnement d’IJssel Technologie sur son marché en accélérant le développement, l’innovation, en contribuant à la transition énergétique et en déployant une stratégie de croissance externe.
Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, signe un accord avec les actionnaires d’IJssel Technologie en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société. Wadinko restera actionnaire minoritaire de la société, aux côtés d’Argos Wityu. Cette acquisition représente le cinquième investissement du fonds MidMarket VIII d’Argos Wityu.
Issu du spin-off de la branche Ingénierie des processus de Scania à Zwolle en 1992, IJssel Technologie est un prestataire de services de maintenance (prédictive) et de services d’optimisation de la production et des processus industriels. Fort d’une solide réputation et d’un effectif de plus de 400 collaborateurs, le groupe offre des prestations de services de haut niveau à ses clients dans les secteurs des matériaux de base, des produits chimiques, de l’alimentation et des boissons et du transport. IJssel Technologie est reconnu comme un fournisseur de services de maintenance spécialisée doté de connaissances techniques pointues, d’une approche centrée sur le client et d’une marque jouissant d’une forte notoriété sur le marché de la maintenance industrielle aux Pays-Bas. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 59 millions d’euros.
IJssel Technologie est accompagné depuis 2004 par ses actionnaires actuels, qui accueillent avec enthousiasme cette nouvelle étape pour le groupe et ses collaborateurs. Argos Wityu a été sélectionné en tant que partenaire pour sa compréhension de l’entreprise, ses compétences fondamentales en matière de développement de sociétés, son excellence opérationnelle et son expérience en matière de stratégies de croissance externe à l’échelle internationale. Wadinko, fonds d’investissement favorisant l’emploi dans la région, restera actionnaire minoritaire de la société, aux côtés d’Argos Wityu.
IJssel Technologie continuera de répondre au mieux aux exigences de ses clients en leur fournissant des services et un support de haute qualité.
L’opération est soumise aux conditions et approbations préalables, incluant, mais sans s’y limiter, celles du Comité d’entreprise et de l’Autorité néerlandaise des marchés.
Richard Reis, Partner chez Argos Wityu, déclare : « Argos Wityu est fier d’avoir été choisi par les actionnaires historiques d’IJssel et ravi de nouer ce nouveau partenariat avec cette remarquable entreprise néerlandaise. Nous nous emploierons à préserver l’ADN du groupe, à développer son identité de leader sur le marché et à structurer sa croissance ».
Han Leemhuis, Responsable des investissements chez Wadinko, ajoute : « Nous avons hâte de continuer à œuvrer en tant qu’actionnaires aux côtés d’Argos Wityu afin d’exploiter toutes les opportunités exposées dans le plan de développement stratégique ».
Équipe Argos Wityu : Gilles Mougenot, Richard Reis, Roel van Ark et Skyler van Wezel
Conseils acquéreur
M&A et Financement : Deloitte (Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer et Guy Valette)
Stratégie et commercial : Deloitte VCS (Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz et Jig Sevinga)
Financier : PwC (Cornelis Smaal, Khayyam Butt et Nick de Leeuw)
Juridique : Houthoff (Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans et Diede van der Voort)
Retraites : HVG Law (Nicolette Opdam, Roderick Buijs et Inge Renes)
Fiscalité : PwC (Bart Weijers et Joey Schellingerhout)
Assurance : Aon (Ingrid van Bussel et Richard Stemerdink)
ESG : Tauw (Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher et Nick Distelbrink)
Conseils cédants
M&A et Financement : Oaklins (Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren et Baran Temur)
Stratégie et commercial : Roland Berger (David van der Does, Maarten Roelofsma et Bart Woltjes)
Financier : Accuracy (Leontine Koens-Betz et Barry van der Vliet)
Juridique : Loyens&Loeff (Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht et Sandrine Lekkerkerker)
Argos Wityu
Coralie Cornet
Directrice de la Communication
ccc@argos.fund
+33 1 53 67 20 63
Wadinko
Han Leemhuis
h.leemhuis@wadinko.nl
+31 6 51 84 55 81
A propos d’Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Une entreprise, deux stratégies.
Argos Wityu est un groupe européen indépendant de capital-investissement qui soutient la croissance des PME et ETI et appuie leurs équipes de direction.
Fort de plus de 1,4 milliard d’euros d’actifs sous gestion, plus de 30 ans d’expérience et plus de 90 entreprises soutenues, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Le groupe cherche à acquérir des participations majoritaires et investit entre 10 et 100 millions d’euros par investissement dans ses deux stratégies :
- Le fonds Midmarket aide les entreprises à mettre en œuvre des transmissions de capital pour accélérer la croissance.
- Le fonds Climate Action vise à former des leaders européens durables en réalisant leur transition « Grey to Green ».
A propos d’IJssel Technologie / www.ijssel.com
IJssel est l’un des premiers prestataires néerlandais de services d’ingénierie, d’installation, de maintenance (prédictive) et d’optimisation (de la production) pour le secteur de l’industrie, couvrant une partie importante de la chaîne de valeur des services industriels. Par l’intermédiaire de ses plus de 400 collaborateurs, Ijssel offre des services professionnels et des services d’externalisation à travers sept implantations aux Pays-Bas.
A propos de Wadinko / www.wadinko.nl
Wadinko est une société de capital-investissement à impact social et à approche entrepreneuriale qui fournit du capital-risque, accompagne des équipes de direction et partage ses connaissances et réseaux. En outre, Wadinko a pris l’engagement social de stimuler le développement de l’activité commerciale locale et l’emploi dans les régions néerlandaises d’Overijssel, du Noordoostpolder et du sud-ouest de la province de Drenthe. Cette approche se traduit par des participations minoritaires importantes, des exigences de retour sur investissement réalistes et un accent placé sur la continuité actionnariale. En 2022, Wadinko détient des participations dans 26 sociétés, employant 4 250 personnes.
