L’obiettivo comune è rafforzare la solida posizione di mercato di IJssel Technologie nell’accelerare gli sviluppi commerciali, promuovere l’innovazione, contribuire alla transizione energetica e attuare una precisa strategia M&A. Wadinko rimarrà azionista di minoranza insieme ad Argos Wityu. Questa acquisizione rappresenta il quinto investimento di Argos Wityu da parte del suo fondo MidMarket VIII.
Fondata nel 1992 dal dipartimento di ingegneria di processo di Scania a Zwolle, IJssel è supportata dagli attuali azionisti dal 2004. L’azienda si occupa di manutenzione (predittiva) e ottimizzazione per la produzione industriale e le industrie di processo. Con la sua reputazione e la sua fedele forza lavoro di oltre 400 dipendenti, IJssel fornisce servizi qualificati a clienti attivi nei materiali di base, nei prodotti chimici, in alimenti e bevande e nei trasporti. L’azienda è conosciuta come fornitore di manutenzione specializzato con un’elevata conoscenza tecnica e un approccio incentrato al cliente. È un marchio fortemente riconosciuto nel mercato olandese della manutenzione industriale. Nel 2021, i ricavi della società sono stati di 59 milioni di euro.
Gli attuali azionisti sono entusiasti di questo ulteriore passo in avanti per l’azienda e per i suoi dipendenti. Argos Wityu è stata selezionata come partner per la sua comprensione del business, per le competenze di base nella crescita e l’eccellenza operativa, nonché per la comprovata esperienza in programmi di acquisto e costruzione (internazionali) di successo. Wadinko, un fondo provinciale focalizzato sull’occupazione nella regione, rimarrà azionista di minoranza insieme ad Argos Wityu.
IJssel continuerà a fornire i propri servizi di alta qualità e a supportare al meglio i propri clienti.
La transazione è soggetta a condizioni e approvazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il comitato aziendale e le autorità del mercato olandese.
Richard Reis, partner di Argos Wityu, ha affermato: “Argos Wityu è orgogliosa di essere stata scelta dagli azionisti storici di IJssel e felice di costruire una nuova partnership con questa azienda olandese di grande successo. Ci impegneremo a preservare il DNA del gruppo, sviluppare la sua identità di leader di mercato e strutturare la sua crescita”.
Han Leemhuis, Investment Manager di Wadinko, ha aggiunto: “Siamo felici di proseguire come azionisti insieme ad Argos Wityu e di sfruttare tutte le opportunità incluse nel piano aziendale”.
Team Argos Wityu: Gilles Mougenot, Richard Reis, Roel van Ark, Skyler van Wezel
Consulenti della società acquirente
Corporate Finance/M&A – Deloitte (Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer, Guy Valette)
Strategia e commerciale – Deloitte VCS (Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz, Jig Sevinga)
Finanziario – PwC (Cornelis Smaal, Khayyam Butt, Nick de Leeuw)
Legale – Houthoff (Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans, Diede van der Voort)
Previdenza – HVG Law (Nicolette Opdam, Roderick Buijs, Inge Renes)
Fiscalità – PwC (Bart Weijers, Joey Schellingerhout)
Assicurativo – Aon (Ingrid van Bussel, Richard Stemerdink)
ESG – Tauw (Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher, Nick Distelbrink)
Consulenti della società cedente
Corporate Finance/M&A – Oaklins (Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren, Baran Temur)
Strategia e commerciale – Roland Berger (David van der Does, Maarten Roelofsma, Bart Woltjes
Finanziario – Accuracy (Leontine Koens-Betz, Barry van der Vliet)
Legale – Loyens&Loeff (Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht, Sandrine Lekkerkerker)
Argos Wityu
Coralie Cornet
Director of Communications
ccc@argos.fund
+33 1 53 67 20 63
Wadinko
Han Leemhuis
h.leemhuis@wadinko.nl
+31 6 51 84 55 81
About Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Una società, due strategie. Argos Wityu è un gruppo europeo indipendente di private equity che sostiene la crescita di imprese di medie dimensioni e supporta i loro team di gestione.
Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro, oltre 30 anni di esperienza e più di 90 aziende assistite, Argos Wityu ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. Il gruppo punta all’acquisizione della partecipazione maggioritaria e investe tra i 10 e i 100 milioni di euro in ogni investimento delle sue due strategie:
- Il fondo Midmarket aiuta le società ad attuare transizioni proprietarie per accelerare la crescita.
- Il fondo Climate Action mira a delineare i leader europei della sostenibilità, realizzando la loro transizione ‘Grey-to-Green’.
About IJssel Technologie / www.ijssel.com
IJssel è uno dei principali fornitori olandesi di servizi di ingegneria, installazione, manutenzione (predittiva) e ottimizzazione (di produzione) per clienti industriali ed è coinvolto in una parte significativa della catena di valore dei servizi industriali. Con oltre 400 dipendenti, offre i suoi servizi tramite 7 sedi nei Paesi Bassi, sia come fornitore di servizi professionali che come ufficio tecnico in outsourcing.
About Wadinko / www.wadinko.nl
Wadinko è una società di private equity con un impatto sociale e un approccio imprenditoriale. Wadinko offre capitale di rischio, supporto gestionale e condivide le proprie conoscenze e reti. Inoltre, Wadinko ha preso l’impegno sociale di stimolare una sana attività commerciale locale e l’occupazione nelle regioni olandesi di Overijssel, Noordoostpolder e Drenthe sudoccidentale. Ciò si manifesta in sostanziali interessi di minoranza, requisiti di rendimento realistici e attenzione alla continuità delle partecipazioni. A partire dal 2022, Wadinko detiene partecipazioni in 26 società, che impiegano 4.250 persone.
