De partijen hebben het gemeenschappelijk doel om de marktpositie van IJssel Technologie te versterken door middel van het versneld opvoeren van commerciële inspanningen, het stimuleren van innovatie, bijdragen aan de energietransitie en het uitrollen van een duidelijke overnamestrategie.
Argos Wityu heeft een akkoord bereikt met de aandeelhouders van IJssel Technologie om een meerderheidsbelang in de Nederlandse industriële onderhoudsspecialist te nemen. Wadinko blijft naast Argos Wityu minderheidsaandeelhouder. Deze overname betekent de vijfde investering van Argos Wityu vanuit haar MidMarket fund VIII.
IJssel Technologie werd opgericht in 1992 met de verzelfstandiging van een team van technisch specialisten van Scania in Zwolle, en wordt sinds 2004 gesteund door de huidige aandeelhouders. Het bedrijf is actief in (voorspellend) onderhoud en optimalisaties voor industriële productie- en procesindustrieën. Met ruim 400 trouwe medewerkers bedient IJssel klanten die actief zijn in basismaterialen, chemie, levensmiddelen en transport. Het bedrijf staat bekend als een gespecialiseerde onderhoudsdienstverlener met een hoge mate van technische kennis waar de klant centraal staat. Het merk IJssel staat in hoog aanzien in de Nederlandse industriële onderhoudsmarkt. In 2021 bedroeg de omzet €59m.
De huidige aandeelhouders zijn enthousiast over deze volgende stap voor het bedrijf en zijn werknemers. Argos Wityu is gekozen als partner vanwege de kennis van de sector, ervaring in groei en operational excellence, en trackrecord in succesvolle (internationale) overnamestrategieën. Wadinko, een investeerder die gericht is op werkgelegenheid in de regio Overijssel, blijft minderheidsaandeelhouder naast Argos Wityu.
IJssel blijft hoogkwalitatieve diensten blijven leveren en zijn klanten op de beste manier ondersteunen.
De transactie is onderhevig aan voorwaarden en goedkeuring van onder meer de ondernemingsraad en de Nederlandse mededingingsautoriteiten.
Richard Reis, Partner bij Argos Wityu zegt: “Argos Wityu is er trots op door de oorspronkelijke aandeelhouders van IJssel te zijn verkozen om samen te werken aan het voortgaande succes van dit Nederlandse bedrijf. Wij zullen ervoor zorgdragen dat het DNA van de groep behouden blijft, terwijl de identiteit als marktleider verder wordt ontwikkeld en de groei van het bedrijf wordt gestructureerd.”
Han Leemhuis, Investment Manager bij Wadinko voegt toe: “Wij kijken ernaar uit om als aandeelhouder naast Argos Wityu alle mogelijkheden uit het businessplan uit te rollen.”
Argos Wityu team: Gilles Mougenot, Richard Reis, Roel van Ark, Skyler van Wezel
Adviseurs – koper
Corporate Finance/M&A – Deloitte (Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer, Guy Valette)
Strategy & Commercial – Deloitte VCS (Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz, Jig Sevinga)
Financial – PwC (Cornelis Smaal, Khayyam Butt, Nick de Leeuw)
Legal – Houthoff (Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans, Diede van der Voort)
Pension – HVG Law (Nicolette Opdam, Roderick Buijs, Inge Renes)
Tax – PwC (Bart Weijers, Joey Schellingerhout)
Insurance – Aon (Ingrid van Bussel, Richard Stemerdink)
ESG – Tauw (Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher, Nick Distelbrink)
Adviseurs – verkoper
Corporate Finance/M&A – Oaklins (Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren, Baran Temur)
Strategy & Commerical – Roland Berger (David van der Does, Maarten Roelofsma, Bart Woltjes
Financial – Accuracy (Leontine Koens-Betz, Barry van der Vliet)
Legal – Loyens&Loeff (Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht, Sandrine Lekkerkerker)
Argos Wityu
Coralie Cornet
Director of Communications
ccc@argos.fund
+33 1 53 67 20 63
Wadinko
Han Leemhuis
h.leemhuis@wadinko.nl
+31 6 51 84 55 81
Over Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Eén onderneming, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van middelgrote ondernemingen ondersteunt en hun managementteams begeleidt.
Met meer dan 1,4 miljard euro aan activa onder beheer, ruim 30 jaar ervaring en meer dan 90 bijgestane bedrijven, opereert Argos Wityu vanuit kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep streeft ernaar meerderheidsbelangen te verwerven en investeert tussen de €10m en €100m in elke investering en hanteert twee strategieën:
- Het MidMarket Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten om de groei te versnellen
- Het Klimaatfonds heeft als doel om Europese duurzame leiders te vormen door hun ‘grey-to-green’ transitie te ondersteunen
Over IJssel Technologie / www.ijssel.com
IJssel is een toonaangevende Nederlandse leverancier van (voorspellend) onderhoud, en ingenieurs-, installatie-, en (productie)optimalisatiediensten voor industriële klanten en is betrokken bij een groot gedeelte van de industriële waardeketen. Via ruim 400 medewerkers biedt zij haar diensten aan via 7 locaties in Nederland, zowel als professionele dienstverlener alsook als externe technische dienst.
Over Wadinko / www.wadinko.nl
Wadinko is een Investeerder met sociale impact en een ondernemende aanpak. Wadinko biedt risicokapitaal, managementondersteuning en deelt haar kennis en netwerk. Daarnaast heeft Wadinko een maatschappelijke betrokkenheid om gezonde lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren in de Nederlandse regio’s Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dit uit zich in substantiële minderheidsbelangen, realistische rendementsvereisten en een focus op de continuïteit van participaties. In 2022 heeft Wadinko belangen in 26 bedrijven, waar in totaal 4.250 mensen werken.
