Gemeinsames Ziel ist der weitere Ausbau der soliden Marktposition von IJssel Technologie. Dafür sollen Neuentwicklungen und Innovationen beschleunigt werden. Auch ein Beitrag zur Energiewende und die Verfolgung einer klaren M&A-Strategie stehen im Fokus.
Der unabhängige europäische Private-Equity-Investor Argos Wityu übernimmt die Mehrheit an IJssel Technologie. Eine entsprechende Vereinbarung mit den Anteilseignern des Unternehmens wurde jetzt geschlossen. Die Akquisition ist das fünfte Investment aus dem Fonds Argos Wityu MidMarket VIII.
IJssel wurde 1992 aus der verfahrenstechnischen Abteilung von Scania in Zwolle gegründet und ist in der Wartung und Optimierung für die industrielle Produktion und die Prozessindustrie tätig. Mit seinen mehr als 400 Mitarbeitenden genießt IJssel unter seinen Kunden aus den Bereichen Grundstoffe, Chemie, Food & Beverages sowie Transport einen sehr guten Ruf für qualifizierte Dienstleistungen. Die Marke IJssel ist auf dem niederländischen Markt für industrielle Instandhaltung bekannt. IJssel gilt als spezialisierter und kundenorientierter Wartungsdienstleister mit einem hohen Maß an technischem Wissen. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz des Unternehmens 59 Millionen Euro.
Die bisherigen Anteilseigner unterstützen IJssel Technologie seit 2004 und begrüßen diesen nächsten Schritt für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Argos Wityu wurde als Partner ausgewählt, weil der Investor gezeigt hat, dass er das Unternehmen versteht und aufgrund seiner Kernkompetenzen in den Bereichen Wachstum und operative Exzellenz sowie seiner Erfolgsbilanz bei (internationalen) Buy & Build-Programmen. Wadinko, ein lokaler Fonds, der sich auf Beschäftigung in der Region konzentriert, wird neben Argos Wityu mit einem Minderheitsanteil am Unternehmen beteiligt bleiben.
IJssel wird seine Dienstleistungen weiterhin anbieten und seine Kunden in gewohnter Weise unterstützen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt von Bedingungen und Genehmigungen, unter anderem durch den Betriebsrat und die niederländischen Behörden.
Richard Reis, Partner bei Argos Wityu sagt: „Wir sind stolz, dass die Wahl der bisherigen Eigentümer von Ijssel auf Argos Wityu gefallen ist. Und wir freuen uns, jetzt die Partnerschaft mit diesem sehr erfolgreichen niederländischen Unternehmen aufzubauen. Wir wollen die DNA der Gruppe erhalten, ihre Identität als Marktführer weiterentwickeln und das Wachstum vorantreiben.“
Han Leemhuis, Investment Manager bei Wadinko fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf, neben Argos Wityu als Anteilseigner an Bord zu bleiben und all die Möglichkeiten zu verwirklichen, die im Geschäftsplan festgehalten wurden.“
Argos Wityu-Team: Gilles Mougenot, Richard Reis, Roel van Ark, Skyler van Wezel
Berater des Käufers
Corporate Finance/M&A – Deloitte (Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer, Guy Valette)
Strategy & Commercial – Deloitte VCS (Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz, Jig Sevinga)
Financial – PwC (Cornelis Smaal, Khayyam Butt, Nick de Leeuw)
Legal – Houthoff (Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans, Diede van der Voort)
Pension – HVG Law (Nicolette Opdam, Roderick Buijs, Inge Renes)
Tax – PwC (Bart Weijers, Joey Schellingerhout)
Insurance – Aon (Ingrid van Bussel, Richard Stemerdink)
ESG – Tauw (Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher, Nick Distelbrink)
Berater des Verkäufers
Corporate Finance/M&A – Oaklins (Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren, Baran Temur)
Strategy & Commerical – Roland Berger (David van der Does, Maarten Roelofsma, Bart Woltjes
Financial – Accuracy (Leontine Koens-Betz, Barry van der Vliet)
Legal – Loyens&Loeff (Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht, Sandrine Lekkerkerker)
Argos Wityu
Coralie Cornet
Director of Communications
ccc@argos.fund
+33 1 53 67 20 63
Wadinko
Han Leemhuis
h.leemhuis@wadinko.nl
+31 6 51 84 55 81
Über Argos Wityu / www.argos.wityu.fund
Ein Unternehmen, zwei Strategien. Argos Wityu ist eine unabhängige europäische Private-Equity-Gruppe mit Büros in Paris, Frankfurt, Brüssel, Genf, Luxemburg und Mailand. Argos unterstützt Mittelständler bei ihrem Wachstum. Seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren wurden bisher mehr als 90 Unternehmen begleitet. Argos Wityu verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 1,4 Mrd. Euro, geht Mehrheitsbeteiligungen ein und investiert i.d.R. zwischen € 10 Mio. und € 100 Mio. Eigenkapital in eine seiner beiden Strategien:
- Der Midmarket-Fonds ermöglicht Unternehmen schnelleres Wachstum durch neues Kapital;
- Der Climate-Action-Fonds entwickelt durch Maßnahmen zur Dekarbonisierung nachhaltige europäische Marktführer.
In Deutschland ist das Unternehmen aktuell an der LoQu Optical Group (fünftgrößte deutsche Optiker- und Akustikerkette mit den Marken aktivoptik, Optikhaus und smykker) sowie an Wibit Sports (Weltmarktführer für schwimmende Wasserparks) beteiligt.
Über IJssel Technologie / www.ijssel.com
IJssel ist ein führender niederländischer Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Installation, Wartung und (Produktions-)Optimierung für Industriekunden und ist an einem bedeutenden Teil der Wertschöpfungskette für industrielle Dienstleistungen beteiligt. Mit mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen an sieben Standorten in den Niederlanden sowohl als professioneller Dienstleister als auch als ausgelagerte technische Abteilung tätig.
Über Wadinko / www.wadinko.nl
Wadinko ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit sozialem Impact und einem unternehmerischen Ansatz. Wadinko bietet Risikokapital und Managementunterstützung und stellt sein Wissen und seine Netzwerke zur Verfügung. Darüber hinaus hat sich der Investor verpflichtet, in den niederländischen Regionen Overijssel, Noordoostpolder und Südwest-Drenthe die lokale Wirtschaft und die Beschäftigung vor Ort zu fördern. Dies äußert sich in umfangreichen Minderheitsbeteiligungen, realistischen Renditeanforderungen und einem Fokus auf die Kontinuität von Beteiligungen. Derzeit (2022) ist Wadinko an 26 Unternehmen beteiligt, in denen 4.250 Menschen beschäftigt sind.
