Argos Wityu unterzeichnete mit Rekeep eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von Sicura

Mailand, Zola Predosa – Bologna (Italien), 13. Februar 2020 – Argos Wityu, ein europäischer Private-Equity-Fonds mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung, gibt die Unterzeichnung eines Vertrags über den Erwerb des gesamten Aktienkapitals von Sicura, einem führenden Anbieter von integrierten Dienstleistungen, Produkten und Systemen für Sicherheitsmanagement, Umwelt und Sicherheit am Arbeitsplatz, von Rekeep S.p.A. („Rekeep“), der Holdinggesellschaft der führenden italienischen Gruppe für integriertes Facility Management, bekannt.

Sicura ist ein marktführendes Unternehmen, das integrierte Dienstleistungen rund um die Bereiche Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter seiner Kunden anbietet.  Das Unternehmen plant und wartet Brandschutzeinrichtungen, Maschinenschutzsysteme und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitswesen von Unternehmen.  Mit Hauptsitz in Vicenza, sieben Niederlassungen und nahezu 300 Mitarbeitern bietet Sicura Unternehmen ein umfassendes Angebot an flexiblen Komplettlösungen.

Die Transaktion beruht auf einer Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von 54,5 Millionen Euro. Das Closing soll und soll bis Ende Februar abgeschlossen werden.

Die Transaktion wird durch die Gründung eines neuen Unternehmens durch Argos Wityu vollzogen, der eine Mehrheitsbeteiligung an Sicura S.p.A. halten wird. Die Geschäftsführung des Unternehmens und Rekeep werden beide Minderheitsbeteiligungen an dem neu zu gründenden Unternehmen halten.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner of Argos Wityu erklärt: „Wir danken Rekeep dafür, dass uns das Unternehmen als bevorzugten Partner für eine interessante, vielseitige und komplexe Operation sieht. Die Übernahme von Sicura erfüllt alle Anforderungen, die wir bei unseren Investitionen suchen: Hoch motiviertes und kompetentes Management gekoppelt mit eindeutiger klarer Marktführerschaft in einem strategischen und starken Wachstumsprojekt für die einzelnen Geschäftsfelder und künftige Akquisitionen.“

Lamberto Cuppini, Chief Executive Officer of Sicura S.p.A., ergänzt: „Wir sind Rekeep dankbar dafür, uns in den letzten Jahren die Möglichkeit zum Wachstum gegeben zu haben, was uns nd zum Marktführer in unserem Sektor werden ließ. Hochmotiviert schlagen wir mit Argos Wityu ein neues Kapitel auf. Wir verlassen uns dabei voll auf Argos Wityu, der unsere Wachstumsambitionen auch mittels künftiger Akquisitionen unterstützen wird“.

Giuliano Di Bernardo, Chairman and Chief Executive Officer of Rekeep S.p.A., kommentiert: „Wir sind mit dem Abschluss der Transaktion sehr zufrieden, nicht nur, weil wir uns so weiter auf die Herausforderungen konzentrieren können, mit denen wir auf den internationalen Märkten konfrontiert werden, sondern auch, weil wir zusammen mit Argos Wityu, eine Transaktion strukturieren konnten, die den Bedürfnissen aller Stakeholder Rechnung trägt und gleichzeitig auch einen Mehrwert für das Management von Sicura schafft, zu dessen Wachstum wir in den vergangenen Jahren beigetragen haben.“

Vitale & Co fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater für Rekeep. Die rechtliche Beratung von Rekeep lag in den Händen von Latham & Watkins. EY unterstützte Rekeep bei der Vendor Due Diligence, während Fantozzi & Associati die Strukturierung und die steuerlichen Aspekte prüfte. Banca Akros handelte als Finanzberater von Sicura.

BCG unterstützte Argos Wityu als Unternehmensberater. Beratend standen ebenfalls Fineurop Soditic als Finanzierungsberater (Debt Advisor), Giovannelli & Associati und Fieldfisher für die steuerlichen Aspekte, Fieldfisher für sowohl steuerliche als auch strukturelle Aspekte, KPMG für die betriebswirtschaftliche Due Diligence, Marsh für die Due Diligence von Versicherungen sowie Banca IFIS und BPM für die Ausarbeitung der Finanzierungsstruktur der Akquisition zur Seite.