Argos Wityu sluit een bindende overeenkomst met Rekeep voor de overname van Sicura

Milaan, Zola Predosa – Bologna (Italië), 13 februari 2020 – Argos Wityu, een pan-Europees private equity-fonds met een trackrecord van ruim dertig jaar, maakt bekend een overeenkomst te hebben gesloten voor de verwerving van het volledige aandelenkapitaal van Sicura, de grootste aanbieder van geïntegreerde diensten, producten en systemen voor beveiligingsbeheer, milieuhygiëne en veiligheid en gezondheid op het werk, die tot dusver in handen was van Rekeep S.p.A. (“Rekeep”), de holding waaronder de grootste beheerder van geïntegreerde faciliteiten in Italië opereert.

Sicura is een toonaangevend bedrijf dat geïntegreerde diensten aanbiedt die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van zijn klanten waarborgen. Het ontwerpt en onderhoudt brandbeveiligingsinstallaties, machinebeveiligingssystemen en verleent arbodiensten. Met een hoofdkantoor in Vicenza, 7 vestigingen en bijna 300 werknemers biedt Sicura bedrijven een breed scala aan flexibele totaaloplossingen.

De transactie heeft een bedrijfswaarde van 54,5 miljoen euro en zal naar verwachting eind februari worden afgerond.

De transactie zal worden voltooid met de oprichting door Argos Wityu van een nieuwe holding met een meerderheidsbelang in Sicura S.p.A. Het management van het bedrijf en Rekeep zullen beide een minderheidsbelang hebben in de nieuwe structuur.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner van Argos Wityu: “We willen Rekeep graag bedanken dat ze ons beschouwen als een bevoorrechte partner bij deze interessante, veelzijdige en complexe deal. De overname van Sicura komt tegemoet aan alle eisen die we stellen aan onze transacties: een uiterst gemotiveerd en bekwaam management dat vanuit een onbetwistbare marktleiderspositie via een strategisch samenwerkingsverband streeft naar zowel interne als externe groei.”

Lamberto Cuppini, Chief Executive Officer of Sicura S.p.A.: “We zijn Rekeep dankbaar dat ze ons in de afgelopen jaren de kans hebben geboden om uit te groeien tot leider in onze sector, en we zijn uiterst gemotiveerd voor dit nieuwe avontuur met Argos Wityu, dat onze groei ongetwijfeld verder zal ondersteunen met toekomstige acquisities.”

Giuliano Di Bernardo, voorzitter en Chief Executive Officer van Rekeep S.p.A.: “We zijn zeer tevreden over de voltooiing van de transactie, niet alleen omdat we ons nu kunnen wijden aan de uitdagingen die ons te wachten staan op internationale markten, maar ook omdat we samen met Argos Wityu een overeenkomst hebben weten te bereiken die voldoet aan de behoeften van alle stakeholders, en daarmee tevens waarde toevoegt aan het management van Sicura, dat de afgelopen jaren mede dankzij ons sterker is geworden.”

In het kader van deze transactie fungeerde Vitale&Co als financieel adviseur van Rekeep, terwijl Latham & Watkins als juridisch adviseur optrad. EY stond Rekeep terzijde bij de ‘vendor due diligence’, Fantozzi & Associati gaf advies over fiscale en structureringsaspecten, en Banca Akros fungeerde als financieel adviseur van Sicura.

Argos Wityu werd bijgestaan door BCG als business strategy consultant, Fineurop Soditic als debt advisor, Giovannelli & Associati en Fieldfisher voor fiscale aspecten, Fieldfisher voor fiscale en structureringsaspecten, KPMG voor de boekhoudkundige due diligence, Marsh voor de verzekeringstechnische due diligence, en Banca IFIS en BPM voor aspecten die betrekking hebben op de overnamefinanciering.